高盛
高盛集團成立於1869年，是全世界歷史最悠久及規模最大的投資銀行之一，向全球提供廣泛的投資、諮詢和金融服務，擁有大量的多行業客戶，包括私營公司，金融企業，政府機構以及個人。
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高盛：別隻盯着 AI，三個主題正在被關注
據潮向研究，高盛 7月 17 日報告指出，AI 基礎設施股票劇烈波動促使投資者尋找非 AI 方向。過去三個月高盛動量因子年化波動率達 36%，創 45 年非衰退期最高，標普 500 個股相關性跌至 0.14 的歷史低點。
Focus
高盛：數據中心搶電催生 50GWh 儲能增量，FLNC 拿下英偉達獨家協議
據潮向研究，高盛 7月 16 日儲能報告指出，數據中心用電需求激增，傳統電網擴容需四到八年，儲能憑藉 12到 18 個月的部署週期成爲最快解決方案。高盛測算，到 2030 年美國表後儲能機會帶來約 50GWh 增量，疊加 800V 直流數據中心的 11GWh，美國儲能總部署將達到 172GWh，較此前 112GWh 顯著上調。全球範圍看，2040 年儲能年安裝量預計達 2100GWh。 高盛認爲儲能正從可再生能源配套設備轉變爲 AI 基礎設施剛需，將改變行業估值邏輯。標的層面，FLNC（買入）拿下英偉達 DSX Vera Rubin 獨家電池合作伙伴資格，數據中心管道項目達 12GW，環比增 30%；寧德時代（買入）全球儲能市佔率約 30%，已用於上海商湯數據中心；特斯拉（中性）2025 年儲能部署 46.7GWh，能源業務 2028 年預計收入 290 億美元；Energy Vault（中性）獲 6倍 EV/EBITDA 估值；LGES（買入）北美 ESS 產能預計 2026 年底達 50GWh。阿特斯、福特、三星 SDI、Shoals、陽光電源亦值得關注。高盛強調需區分有真實訂單支
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AI餐飲平臺Wonder完成6.5億美元融資，ARK Inves等參投
AI 餐飲平臺 Wonder 宣佈完成 6.5 億美元融資，Accel、Google Ventures（GV）和 NEA 等參投，新晉投資者包括 ARK Invest、AllianceBernstein 以及 Kayne Anderson 等機構，高盛、Jefferies 和摩根大通擔任融資安排方。該公司正在開發 AI 平臺“MEL”，通過分析用戶生物指標和身體狀態，自動規劃、訂購符合個人需求的餐食。據悉，Wonder 本次投後估值達到 90 億美元，並計劃於明年初啓動首次公開募股（IPO）。（Fortune）
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摩根大通
高盛再次上調Robinhood（HOOD）目標價至137美元
高盛分析師 James Yaro 發佈了關於 Robinhood（HOOD）的分析報告，維持“買入”評級，並將目標價從 121 美元再次上調至 137 美元。
Price
Robinhood
Anthropic最快10月啓動IPO，投行已安排投資者預溝通
AI 模型 Claude 開發商 Anthropic 正推進大型 IPO，摩根士丹利、高盛、摩根大通等承銷投行已安排公司管理層與投資者進行預先面談，以評估機構投資者興趣和投資規模。 Anthropic 目標最快於 10 月上市。若按計劃完成上市，該公司可能早於競爭對手 OpenAI 進入證券市場。 Anthropic 在 5 月 Series H 融資中籌集 650 億美元，投後估值爲 9650 億美元；場外市場估值已達到約 1.2 萬億美元。 美國政府相關措施仍構成變量。美國戰爭部 3 月將 Anthropic 列爲國家安全“供應鏈風險”企業，Anthropic 已就該措施起訴聯邦政府；美國商務部 6 月曾限制外國人訪問頂級 AI 模型 Fable 5 和 Mythos 5，並在 18 天后解除出口管制。
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Mythos
Planet
Planet
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摩根大通
DTCC 聯合摩根大通、高盛、貝萊德等機構試點股票與美債代幣化
據《華爾街日報》報道，美國存託信託與結算公司（DTCC） 於 7 月 15 日啓動代幣化證券實盤測試，摩根大通、高盛、貝萊德、先鋒領航、紐約證券交易所等近 40 家金融機構及科技公司參與其中。
Street
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摩根大通
贝莱德
DTCC將爲華爾街公司代幣化微軟、SPY、QQQ及美國國債
美國存管信託與清算公司（DTCC） 將爲華爾街公司代幣化微軟股票、SPY、QQQ 及美國國債，貝萊德、高盛、摩根大通等機構參與。相關公司計劃將代幣化資產用於抵押品轉移、回購交易及股票交易。（華爾街日報）
Street
摩根大通
贝莱德
Strategy比特幣銀行採用指數：Fidelity以71%居首，BNY和Goldman Sachs分列二三位
Strategy 新推出的比特幣銀行採用指數顯示，Fidelity 以 71%居首，BNY 以 46%位列第二，Goldman Sachs 以 45%位列第三，JPMorgan、Morgan Stanley 和 Citigroup 均爲 43%。該指數評估了 25 家主要全球機構在交易、託管、數字資產產品、融資和企業參與方面的比特幣相關服務採用情況，整體採用率爲 32%。其餘機構得分在 13%至 38%之間，其中 Wells Fargo 爲 38%，Banco Santander 和 Société Générale 均爲 35%，Charles Schwab 和 TD Bank 均爲 32%，BNP Paribas、HSBC、Crédit Agricole 和 UBS 均爲 30%，Bank of America、Barclays 和 Standard Chartered 均爲 28%，State Street 爲 27%，Mizuho 和 Deutsche Bank 均爲 22%，MUFG 爲 18%，Lloyd’s 爲 17%，SMBC 和 Royal Bank of Canada 均爲 13%。（Bitcoin.com News）。
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閃迪遭市場拋售恐慌，高盛逆勢上調目標價
高盛將閃迪的目標價從 1200 美元上調至 2200 美元，並重申“買入”評級
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Trend
貝萊德、高盛、摩根大通等54家機構加入英國代幣化金融市場工作組
英國政府正在加速推動金融市場代幣化進程，包括 貝萊德、高盛、摩根大通、HSBC 和 UBS 在內的 54 家金融機構加入英國財政部（HM Treasury）支持的批發數字市場工作組。該工作組由倫敦金融城公司（City of London Corporation）支持，將在未來一年內探索英國金融市場中的實際代幣化應用場景，初期重點關注代幣化回購協議（tokenised repo）。英國財政部批發數字市場負責人 Chris Woolard 在報告中表示，代幣化金融市場是一場“網絡競爭”，英國必須以最快速度推進，否則可能錯失參與全球數字金融基礎設施建設的機會。（CoinDesk）
Backed
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Treasury
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贝莱德
華爾街投行二季度手續費收入預計達四年半新高，SpaceX IPO成重要推動因素
根據 Bloomberg 彙總的數據，美國五大投行預計將在 2026 年第二季度實現約 111 億美元投行業務手續費收入，同比增長 27%，創 2021 年以來最高水平。增長主要受益於 SpaceX IPO 以及大型併購交易回暖。其中，SpaceX IPO 爲參與承銷的 23 家投行貢獻約 5 億美元手續費，創公開發行歷史最高紀錄，高盛和摩根士丹利分別獲得約 1 億美元收入。此外，五大投行併購業務手續費預計同比增長約 30%，達到超過 40 億美元。市場認爲，SpaceX、OpenAI、Anthropic 等大型科技企業未來上市計劃，可能進一步推動華爾街投行業務增長。（Financial Times）
Market
Street
高盛：IT 服務 2Q 指引向中值靠攏，IBM 成相對受益者
據潮向研究，高盛 7月 10日 IT 服務板塊 2Q 預覽指出，宏觀不確定性自 4-5 月起已影響客戶決策，企業預計將下調指引上限並錨定中值。IBM 是板塊唯一買入評級（目標價 335 美元），軟件韌性疊加企業 AI 需求使其相對受益，預計 2Q 營收 178.6 億美元、全年 713 億美元，增速 5.2%。EPAM 面臨更大下行風險（中性，目標價 110 美元），全年有機增速指引或從 2.5%-5.0%收窄至 2.5%-4.0%。Cognizant、Globant、TaskUs 均維持中性。
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高盛、摩根大通等收緊預測市場交易規則，內幕交易擔憂升溫
隨着預測市場引發內幕交易擔憂，高盛已禁止員工交易與該行自身事件、選舉、金融市場、宏觀經濟數據及地緣政治相關的預測市場合約。摩根士丹利、摩根大通及美國銀行等金融機構也正制定或更新相關政策，其中美國銀行已着手向員工明確預測市場交易的禁止行爲。此前，美國商品期貨交易委員會（CFTC）和司法部指控一名谷歌員工利用非公開信息在 Polymarket 交易“年度搜索”相關合約，獲利約 120 萬美元。法律專家表示，CFTC 在預測市場內幕交易執法方面仍缺乏成熟案例，而預測市場合約種類繁多，也增加了監管難度。目前，Kalshi 和 Polymarket 已分別推出就業驗證工具，以及與 Chainalysis、Palantir 合作監控可疑交易活動。（CNBC）
Chainalysis
Insider
Kalshi
Market
Polymarket
摩根大通
重回美股成交量前50，Strategy成交量超過Goldman Sachs
BitcoinTreasuries.NET 在 X 平臺發文表示，比特幣儲備公司 Strategy MSTR 成交量超過投資銀行巨頭 Goldman Sachs，目前重回美國股票成交量前 50。
Bitcoin
Monsterra
Strategy
高盛：2Q26 PC 出貨量結束九季度增長，組件短缺持續到 2028 年初
據潮向研究，高盛 7月 8 日引用 IDC 數據顯示，2Q26 PC 出貨量 6820 萬臺，同比下降 4.9%，爲連續 9 個季度正增長後首次下滑，主因存儲/內存組件短缺及高 ASP 壓制需求。五大廠商分化顯著：蘋果+10%（份額 9.9%）、華碩+0.2%（7.4%）、聯想-2%（24.4%）、戴爾-5%（13.6%）、惠普-9%（19.1%）。高盛預計供應緊張持續至 2028 年初，2H26 出貨量或進一步下滑，大廠商憑藉供應鏈管理能力持續喫掉小廠份額，行業集中度將持續上升。
Apple
Aspecta
Component
Rocket Lab創始人本輪賣股窗口合計售出327.5萬股，均價87.43美元
根據最新披露的 Form 4 文件，商業航天公司 Rocket Lab（RKLB）的創始人兼 CEO Peter Beck 在本輪賣股窗口中合計售出 3275779 股，均價 87.43 美元，總計套現 2.86 億美元。Peter Beck 此前已預告過本次股票出售。今年 3 月，Rocket Lab 曾宣佈 Peter Beck 計劃通過高盛出售最多 500 萬股公司普通股，出售窗口最早可於 2026 年 6 月底開始，最晚將於 2026 年 7 月 8 日關閉，官宣當日 RKLB 的股價爲 60.9 美元。
June
Rocket
傳奇投資人Grantham炮轟SpaceX：市場正在追逐“史上最瘋狂的投資故事”
知名投資人、GMO 聯合創始人兼首席投資策略師 Jeremy Grantham 表示，未來 50 年市場可能會以“嘲笑”的方式回顧 SpaceX 上市事件，並稱其爲“人類歷史上最瘋狂的 IPO”。Grantham 認爲，SpaceX 關於“讓人類成爲多星球物種”的宏大願景，以及市場當前對公司的高度追捧，未來可能被投資者視爲過度樂觀。他表示：“每個人都在排隊告訴你購買人類歷史上最瘋狂的 IPO，50 年後，人們會引用招股書中的段落，然後對此發笑。”SpaceX 登陸 Nasdaq-100 後，雖然獲得大量機構關注，但股價近期表現承壓。目前 SpaceX 股價較近一個月高點下跌約 7%，徘徊在 150 美元附近，僅略高於上市目標價 135 美元。華爾街機構對 SpaceX 未來估值存在分歧。Morgan Stanley 據報道給予其 300 美元目標價，而 Goldman Sachs 分析師則預計目標價約 205 美元。JPMorgan Chase 則認爲，Elon Musk 提出的 2031 年實現 1 萬億美元收入目標“理論上可實現”，但需要極強執行能力。Grantham 同時指出，SpaceX 最大的風險之一在於公司高度依賴馬斯克個人領導力。他認爲，馬斯克擁有約 82%的投票控制權，這既是 SpaceX 文化和創新能力的重要驅動力，也帶來了治理結構和領導層變動風險。不過，Grantham 也承認，SpaceX 被納入納斯達克指數可能帶來額外買盤壓力。他表示，由於大量跟蹤納斯達克指數的資金被迫配置 SpaceX 股票，市場需求可能超過供應，從而推動股價上漲。但他認爲，長期來看，SpaceX 仍面臨巨大挑戰。如果公司估值邏輯最終成立，未來世界可能會因人工智能和自動化技術的發展而發生劇烈變化；而如果無法兌現預期，這場 IPO 也將成爲金融歷史上的標誌性事件。（Fortune）
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高盛：LEO 衛星加速部署，2031 年在軌將超 30 萬顆
據潮向研究，高盛 7 月 8 日全球低軌衛星報告顯示，2025 年 LEO 衛星在軌已達 1 萬顆，預計 2028 年達 2.4 萬顆，2031 年達 30.5 萬顆，藍天情景下可達 39.6 萬顆。SpaceX、亞馬遜等加速部署，亞馬遜 FCC 獲批增發 4,500 顆衛星。中國 GW/G60/鴻鵠三大星座規劃超 3.5 萬顆。高盛覆蓋標的中，美股 SpaceX、亞馬遜、波音、Kratos 受益；A 股通宇通訊獲買入評級目標價 79 元；港股中興通訊爲地面設備核心供應商，未來五年約 7 萬顆衛星待發射。
Bitfinex
Fishcake
Freechat
Kratos
Orbit
Orbit
高盛首次覆蓋 SpaceX，買入評級目標價 205 美元
據潮向研究，高盛 7月 7 日首次覆蓋 SpaceX（SPCX），給予買入評級，12 個月目標價 205 美元。報告將 SpaceX 拆解爲太空、連接、AI 三大業務：佔全球送入軌道質量 80%以上的發射能力、星鏈寬帶用戶預計 2030 年達 9,620 萬、AI 算力從 2 吉瓦擴至 36 吉瓦（含 26 吉瓦軌道算力）。核心優勢爲垂直整合，自研火箭、自建數據中心、自訓模型，獵鷹 9 號每公斤發射成本較行業平均低 85%以上。 高盛預計 2026-2030年 SpaceX 需累計發行約 2,700 億美元債務，自由現金流預計 2030年 Q4 轉正。
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Space
Starlink
SpaceX IPO靜默期結束，華爾街機構密集上調評級
隨着 SpaceX（SPCX）6 月 IPO 後的 25 天靜默期結束，華爾街分析師開始發佈正式研究報告，多家大型券商紛紛給予看好評級，顯示機構投資者對公司長期增長潛力保持樂觀。作爲 IPO 承銷商，高盛和摩根士丹利均給予 SpaceX 買入等同評級。其中，高盛分析師 Eric Sheridan 設定目標價 205 美元，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 給出 300 美元目標價。此外，美國銀行、花旗今天、德意志銀行、摩根大通、UBS 等機構也啓動覆蓋，並給予買入或同等評級，其中 Raymond James Financial 給出最樂觀預測，分析師 Brian Gesuale 首次覆蓋 SpaceX 並給予“Strong Buy”評級，目標價高達 800 美元，認爲 SpaceX 將成爲“21 世紀最具代表性的工業基礎設施公司之一”。分析 renewing，市場看好 SpaceX 主要基於其在火箭發射、Starlink 衛星互聯網以及政府合同等領域的佈局，同時公司通信業務能夠提供持續性收入來源，並支持未來發射規模擴張。截至 2026 年 3 月 31 日，SpaceX 持有 18,712 枚比特幣。華爾街認爲，IPO 靜默期結束後的集中覆蓋，爲機構投資者首次系統評估 SpaceX 估值提供了窗口，而幾乎所有主要機構同步給出積極評級，在大型 IPO 中較爲罕見。（CoinDesk）
based
Brian
CoinDesk
June
Starlink
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