“白毛股神”Serenity回顧早期光通信投資，點名SIVE或重演類似機會
“白毛股神”Serenity 發文回顧其 2025 年對光通信賽道的早期投資觀點，並表示其相關主題邏輯目前已得到驗證，2025 年初其關注的光通信標的包括 AAOI、LITE 和 AXTI，當時對應市值分別約爲 20 億美元、260 億美元和 5 億美元，截至目前已升至 153.7 億美元、744.7 億美元和 72.4 億美元。Serenity 進一步指出，由於當時光通信主題仍處於早期階段，市場信息有限，部分關於 ASIC 項目的細節判斷可能隨着後續信息披露出現偏差，但整體來看，其對行業趨勢和主題方向的判斷得到了驗證。如今看到市值約 30 億美元的光通信標的 SIVE，再次產生類似當初佈局 AAOI、LITE 和 AXTI 時的“似曾相識”感覺。
