“新股神”Serenity：光子技術相關個股或在歐盟CHIPS法案發布後3至15個月內陸續受益
新股神”Serenity 在 X 平臺發文表示，歐盟 CHIPS 法案 2.0（EU Chips Act 2.0）提案已正式發佈，光子技術被確認爲歐盟政策的結構性組成部分，這對光子產業構成長期利好，提案明確支持光子集成電路及相關技術發展，比如建設並強化光子集成電路的先進設計、原型製作和產業化能力，擴展歐盟在光子領域的設計能力，支持光子集成電路及相關技術的試點生產線和開放半導體制造設施，開發和維護光子集成電路的設計庫和設計自動化工具，政策重點方向包括：1、面向 AI 數據中心的共封裝光學（CPO/互連），利好 Sivers（SIVE）2、高帶寬數據中心互連的硅光子應用，利好 X-FAB（XFAB）3、強化光子集成電路生產技術能力，包括共封裝、異質集成及材料平臺4、SOI 晶圓在歐盟的戰略地位被確認，Soitec 與 Siltronic 是參與者Serenity 分析認爲，該法案結構性利好歐洲光子行業龍頭企業，尤其是涉及 AI 數據中心的公司，預計相關個股將在政策發佈後 3 至 15 個月內陸續受益，市場可能已開始前瞻性反應。
