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融資/募資

同時關聯該項目與事件的快訊

Strive 擬通過 ATM 增發最高 10 億美元 SATS 優先股

據美國 SEC 文件顯示,Strive, Inc. 於 10 月 26 日提交 424B5 招股說明書補充文件,宣佈與 Cantor Fitzgerald、Barclays、Clear Street、StoneX、B. Riley、Maxim Group 和 H.C. Wainwright 等機構簽署銷售協議,計劃通過“市價發行”(ATM)方式,增發總額最高 10 億美元的 15.00% Series A 永續 SATS 優先股。代理機構佣金最高爲募資總額的 2.0%。 SATS 優先股在納斯達克全球市場上市,10 月 23 日收盤價爲 94.88 美元/股,低於 100 美元的初始清算優先權。該優先股目前已發行 700 萬股,此次增發股份與已發行股份條款相同。優先股按 100 美元面值計算,年化累計股息率爲 15%。公司已於 10 月 20 日 IPO 交割時增設股息儲備金,按每股 22.50 美元存入賬戶,覆蓋前 18 個月的股息支付。 此外,若流通股數量低於首次發行及後續增發總量的 25%,或發生“稅務事件”,公司有權全部贖回。若發生“根本性變化”,持有人有權要求公司按面值加應計

比特幣先驅Adam Back旗下多項業務受挫:BSTR被要求支付1500萬美元分手費

比特幣先驅、Blockstream 聯合創始人 Adam Back 關聯的多項比特幣業務近期集中受挫,包括:1、主導推廣的比特幣金庫項目 BSTR Holdings 與 Cantor Fitzgerald 旗下 SPAC 的合併交易終止,BSTR 被要求支付 1500 萬美元分手費;2、參與創立並持有少數股權的比特幣挖礦業務 Blockstream Mining 在從 Blockstream 剝離後,與合作方 Exacore 遭遇多起訴訟,被指拖欠設備款、電費及客戶保證金,相關融資規模合計約 20 億美元;3、Blockstream 發起的比特幣側鏈 Liquid Network 遭黑客攻擊,約 4000 枚 BTC 被盜,其中 3400 枚已歸還,黑客仍留存約 4700 萬美元等值比特幣。(彭博社)

Securitize股價創歷史新高,Cantor Fitzgerald首予增持評級,目標價21.2美元

Cantor Fitzgerald 首次覆蓋數字資產證券化公司 Securitize,並給予增持評級,目標價爲 21.2 美元。Securitize 股價昨日上漲 12%,至 14.57 美元,創歷史新高。Cantor Fitzgerald 表示,代幣化是過去一個世紀以來金融基礎設施規模最大的改革之一,並認爲該股票當前估值具有吸引力。

Copper首席執行官Amar Kuchinad離職,出售談判已進入第四個月

Copper 自今年 5 月起尋求買家,並聘請 Cantor Fitzgerald 協助推進出售事宜,最初要價爲 5 億美元。目前該公司收到的報價約爲 2 億美元,巔峯時期估值曾超過 20 億美元。Amar Kuchinad 於 2024 年 10 月加入 Copper 擔任首席執行官,此前 Copper 創始人兼首席執行官 Dmitry Tokarev 離職。Kuchinad 曾任職於高盛,並曾擔任美國證券交易委員會顧問。Copper 近期新增兩名高管,Elin Cherry 擔任首席合規官,Sean Bowen 擔任首席運營官。

加密託管公司 Copper 潛在收購報價約 2 億美元,遠低於 5 億美元要價

據 CoinDesk 報道,知情人士透露,加密貨幣託管公司 Copper 正吸引潛在買家興趣,但當前兩至三份收購報價約爲 2 億美元,明顯低於投行 Cantor Fitzgerald 今年 5 月爲其尋求的約 5 億美元估值。

Cantor Fitzgerald:看好MSTR與BTC聯動修復,STRC是重啓資本引擎的關鍵

華爾街投行 Cantor Fitzgerald 表示,Strategy 能否重啓資本擴張週期,關鍵在於恢復其優先股 STRC 回到 100 美元面值水平。該行指出,修復 STRC 價格是重啓公司比特幣(Bitcoin)積累“資本引擎”的核心前提,並有助於穩定整體資本結構。在與執行主席 Michael Saylor 會面後,Cantor Fitzgerald 表示,對管理層穩定資產負債表及恢復融資能力的計劃更具信心。當前市場中,STRC 交易價格約 87.79 美元,Strategy 股價下跌 3.4%至 97.34 美元,比特幣價格則約在 61,800 美元附近。Cantor 認爲,STRC 是 Strategy 融資體系的基礎工具,其修復將帶動優先股與普通股同步受益,並進一步增強公司繼續增持比特幣的能力。目前 Strategy 公司已通過出售約 2.16 億美元比特幣籌資用於優先股分紅,並預計將持續提升現金儲備以支撐分紅穩定性。(CoinDesk)

加密貨幣託管公司 Copper 正尋求以約 5 億美元的估值出售公司

據 CoinDesk 報道,加密貨幣託管公司 Copper 正尋求以約 5 億美元的估值出售公司,並已委託華爾街投行 Cantor Fitzgerald 協助推進交易。Copper 的核心資產爲 ClearLoop 託管內結算系統,支持機構客戶在不將資產上鍊的情況下完成交付對付款(DvP),有效消除結算風險。該公司目前擁有逾 1000 個活躍交易對手,每月名義交易量超 500 億美元。Copper 此前曾考慮 IPO,但受比特幣價格低迷及 AI 賽道吸金效應影響,加密 IPO 市場整體陷入觀望。

Securitize任命前IMF代表爲董事會成員

Securitize 宣佈任命投資人、Blackstone 顧問及前國際貨幣基金組織董事會成員 Sunil Sabharwal 加入其董事會。Sunil Sabharwal 曾於 2016 年至 2018 年擔任經美國參議院確認的 IMF 美國代表,並因此獲得美國財政部傑出服務獎。他目前擔任 Thunes 和 TookiTaki 的董事會成員,此前曾擔任支付公司 Earthport 和 Ogone 的主席,兩家公司分別被 Visa 和 Ingenico 收購。自 2021 年起,他擔任 Blackstone Growth Equity Fund 的顧問及運營合夥人。Securitize 目前管理超 40 億美元的鏈上資產,包括 BlackRock BUIDL 基金及 Apollo、BNY、Hamilton Lane、KKR、VanEck 等機構的代幣化產品。該公司於去年 10 月與 Cantor Fitzgerald 旗下公司達成收購協議,交易對 Securitize 的估值爲 10 億美元,合併後的公司將以 CEPT 爲代碼在納斯達克上市。