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融资/募资

同时关联该项目与事件的快讯

Strive 拟通过 ATM 增发最高 10 亿美元 SATS 优先股

据美国 SEC 文件显示,Strive, Inc. 于 10 月 26 日提交 424B5 招股说明书补充文件,宣布与 Cantor Fitzgerald、Barclays、Clear Street、StoneX、B. Riley、Maxim Group 和 H.C. Wainwright 等机构签署销售协议,计划通过“市价发行”(ATM)方式,增发总额最高 10 亿美元的 15.00% Series A 永续 SATS 优先股。代理机构佣金最高为募资总额的 2.0%。 SATS 优先股在纳斯达克全球市场上市,10 月 23 日收盘价为 94.88 美元/股,低于 100 美元的初始清算优先权。该优先股目前已发行 700 万股,此次增发股份与已发行股份条款相同。优先股按 100 美元面值计算,年化累计股息率为 15%。公司已于 10 月 20 日 IPO 交割时增设股息储备金,按每股 22.50 美元存入账户,覆盖前 18 个月的股息支付。 此外,若流通股数量低于首次发行及后续增发总量的 25%,或发生“税务事件”,公司有权全部赎回。若发生“根本性变化”,持有人有权要求公司按面值加应计

比特币先驱Adam Back旗下多项业务受挫:BSTR被要求支付1500万美元分手费

比特币先驱、Blockstream 联合创始人 Adam Back 关联的多项比特币业务近期集中受挫,包括:1、主导推广的比特币金库项目 BSTR Holdings 与 Cantor Fitzgerald 旗下 SPAC 的合并交易终止,BSTR 被要求支付 1500 万美元分手费;2、参与创立并持有少数股权的比特币挖矿业务 Blockstream Mining 在从 Blockstream 剥离后,与合作方 Exacore 遭遇多起诉讼,被指拖欠设备款、电费及客户保证金,相关融资规模合计约 20 亿美元;3、Blockstream 发起的比特币侧链 Liquid Network 遭黑客攻击,约 4000 枚 BTC 被盗,其中 3400 枚已归还,黑客仍留存约 4700 万美元等值比特币。(彭博社)

Securitize股价创历史新高,Cantor Fitzgerald首予增持评级,目标价21.2美元

Cantor Fitzgerald 首次覆盖数字资产证券化公司 Securitize,并给予增持评级,目标价为 21.2 美元。Securitize 股价昨日上涨 12%,至 14.57 美元,创历史新高。Cantor Fitzgerald 表示,代币化是过去一个世纪以来金融基础设施规模最大的改革之一,并认为该股票当前估值具有吸引力。

Copper首席执行官Amar Kuchinad离职,出售谈判已进入第四个月

Copper 自今年 5 月起寻求买家,并聘请 Cantor Fitzgerald 协助推进出售事宜,最初要价为 5 亿美元。目前该公司收到的报价约为 2 亿美元,巅峰时期估值曾超过 20 亿美元。Amar Kuchinad 于 2024 年 10 月加入 Copper 担任首席执行官,此前 Copper 创始人兼首席执行官 Dmitry Tokarev 离职。Kuchinad 曾任职于高盛,并曾担任美国证券交易委员会顾问。Copper 近期新增两名高管,Elin Cherry 担任首席合规官,Sean Bowen 担任首席运营官。

加密托管公司 Copper 潜在收购报价约 2 亿美元,远低于 5 亿美元要价

据 CoinDesk 报道,知情人士透露,加密货币托管公司 Copper 正吸引潜在买家兴趣,但当前两至三份收购报价约为 2 亿美元,明显低于投行 Cantor Fitzgerald 今年 5 月为其寻求的约 5 亿美元估值。

Cantor Fitzgerald:看好MSTR与BTC联动修复,STRC是重启资本引擎的关键

华尔街投行 Cantor Fitzgerald 表示,Strategy 能否重启资本扩张周期,关键在于恢复其优先股 STRC 回到 100 美元面值水平。该行指出,修复 STRC 价格是重启公司比特币(Bitcoin)积累“资本引擎”的核心前提,并有助于稳定整体资本结构。在与执行主席 Michael Saylor 会面后,Cantor Fitzgerald 表示,对管理层稳定资产负债表及恢复融资能力的计划更具信心。当前市场中,STRC 交易价格约 87.79 美元,Strategy 股价下跌 3.4%至 97.34 美元,比特币价格则约在 61,800 美元附近。Cantor 认为,STRC 是 Strategy 融资体系的基础工具,其修复将带动优先股与普通股同步受益,并进一步增强公司继续增持比特币的能力。目前 Strategy 公司已通过出售约 2.16 亿美元比特币筹资用于优先股分红,并预计将持续提升现金储备以支撑分红稳定性。(CoinDesk)

加密货币托管公司 Copper 正寻求以约 5 亿美元的估值出售公司

据 CoinDesk 报道,加密货币托管公司 Copper 正寻求以约 5 亿美元的估值出售公司,并已委托华尔街投行 Cantor Fitzgerald 协助推进交易。Copper 的核心资产为 ClearLoop 托管内结算系统,支持机构客户在不将资产上链的情况下完成交付对付款(DvP),有效消除结算风险。该公司目前拥有逾 1000 个活跃交易对手,每月名义交易量超 500 亿美元。Copper 此前曾考虑 IPO,但受比特币价格低迷及 AI 赛道吸金效应影响,加密 IPO 市场整体陷入观望。

Securitize任命前IMF代表为董事会成员

Securitize 宣布任命投资人、Blackstone 顾问及前国际货币基金组织董事会成员 Sunil Sabharwal 加入其董事会。Sunil Sabharwal 曾于 2016 年至 2018 年担任经美国参议院确认的 IMF 美国代表,并因此获得美国财政部杰出服务奖。他目前担任 Thunes 和 TookiTaki 的董事会成员,此前曾担任支付公司 Earthport 和 Ogone 的主席,两家公司分别被 Visa 和 Ingenico 收购。自 2021 年起,他担任 Blackstone Growth Equity Fund 的顾问及运营合伙人。Securitize 目前管理超 40 亿美元的链上资产,包括 BlackRock BUIDL 基金及 Apollo、BNY、Hamilton Lane、KKR、VanEck 等机构的代币化产品。该公司于去年 10 月与 Cantor Fitzgerald 旗下公司达成收购协议,交易对 Securitize 的估值为 10 亿美元,合并后的公司将以 CEPT 为代码在纳斯达克上市。