花旗：Marvell 連續兩季上調營收指引，谷歌 XPU-attach 協議打開長期空間
據潮向研究，花旗 8月 28 日研報指出，Marvell 連續第二個季度上調全年營收指引，FY2027從 115 億美元上調至約 120 億美元，FY2028從 165 億美元上調至約 180 億美元。管理層預計數據中心收入在 FY2027和 FY2028 均將增長 60%以上。二季度營收 27.4 億美元，非 GAAP 每股收益 0.94 美元；三季度營收指引中點 31.5 億美元，環比增長 15%，同比增長 52%，高於市場共識的 30 億美元。花旗維持買入評級，目標價 275 美元，基於 28倍 CY2028 預期市盈率。
