瑞銀：博通 AI 指引微調、英偉達延伸至基礎設施、Terafab 啓動建設

據潮向研究，瑞銀 8月 24 日發佈 SemiBytes 行業快評，博通、英偉達和 SpaceX 旗下 Terafab 三條主線同步推進。博通將於 9月 2 日發佈二季報，瑞銀預計三季度 AI 收入約 160 億美元，四季度升至 210至 220 億美元；將 2027年 AI 收入預測從約 1350 億下調至約 1300 億美元，目標價從 485 美元微調至 470 美元，維持買入。Anthropic 三季度貢獻約 25 億美元，谷歌雲 AI 收入環比增約 20 億美元。 英偉達 CEO 黃仁勳披露商業模式向算力基礎設施延伸，通過 PORTS-Pike 項目向 SB Energy 投資 15 億美元並提供高達 1050 億美元信用支持，幫助 OpenAI 獲取 4.25GW 土地與電力設施。瑞銀認爲土地、電力和廠房正成爲 AI 供應鏈的戰略性輸入要素。Terafab 方面，7 月特斯拉招聘門戶相關崗位達 44 個，覆蓋全部主要半導體工藝步驟，內存設計/集成工程師崗位出現，確認內部存儲器製造意圖；得州 Grimes County 園區衛星圖顯示仍處早期階段，僅可見場地清理作業。