同时关联该项目与事件的快讯
据潮向研究，高盛 7月 16 日储能报告指出，数据中心用电需求激增，传统电网扩容需四到八年，储能凭借 12到 18 个月的部署周期成为最快解决方案。高盛测算，到 2030 年美国表后储能机会带来约 50GWh 增量，叠加 800V 直流数据中心的 11GWh，美国储能总部署将达到 172GWh，较此前 112GWh 显著上调。全球范围看，2040 年储能年安装量预计达 2100GWh。 高盛认为储能正从可再生能源配套设备转变为 AI 基础设施刚需，将改变行业估值逻辑。标的层面，FLNC（买入）拿下英伟达 DSX Vera Rubin 独家电池合作伙伴资格，数据中心管道项目达 12GW，环比增 30%；宁德时代（买入）全球储能市占率约 30%，已用于上海商汤数据中心；特斯拉（中性）2025 年储能部署 46.7GWh，能源业务 2028 年预计收入 290 亿美元；Energy Vault（中性）获 6倍 EV/EBITDA 估值；LGES（买入）北美 ESS 产能预计 2026 年底达 50GWh。阿特斯、福特、三星 SDI、Shoals、阳光电源亦值得关注。高盛强调需区分有真实订单支
据潮向研究，美银 7月 7 日研报重申英伟达买入评级，目标价 350 美元，当前 195.55 美元，上行空间 79%。英伟达当前交易在 15.7倍 2027 年预期市盈率，为七年最低，较科技同行折价 30-35%。美银认为市场高估了 HBM 成本压力、定制 ASIC 竞争等风险。Vera Rubin 推理性能每瓦较 Blackwell 高10 倍，毛利率有望维持 75%。英伟达对超大规模客户销售额同比增 115%，为云 capex 增速近两倍。仓位拥挤和 650 亿美元生态投资是风险但已被估值消化。
据潮向研究，高盛 6 月 30 日 AI 项目脉搏月报显示，6 月追踪 7 笔重要交易总额近 70 亿美元。Argentum AI 签下 41 亿合同，为某领先 AI 公司部署 27,000块 GB300 GPU，配套 300MW 波兰数据中心，2026 年分阶段上线；印度 Yotta 主权云 20 亿采购 20,736块 B300和 5,120块 B200，后续向东南亚六国扩张。 加密矿场 AiOnX 以 5 亿收购 Genesis Digital Assets 77%股权，将 15 个矿场 1.3GW 电力转向 AI 算力。CoreWeave 与戴尔搭建全球首台 Vera Rubin NVL72 全验证机架，72个 Rubin GPU 加36个 Vera CPU，NVDA 确认 2026 年下半年量产。SMCI 融资 70 亿应对约 390 亿积压订单，覆盖 20 多个客户，资金用于提前锁定上游元器件。高盛同步上调全球服务器市场规模预测。