“白毛股神”Serenity回顾早期光通信投资，点名SIVE或重演类似机会

“白毛股神”Serenity 发文回顾其 2025 年对光通信赛道的早期投资观点，并表示其相关主题逻辑目前已得到验证，2025 年初其关注的光通信标的包括 AAOI、LITE 和 AXTI，当时对应市值分别约为 20 亿美元、260 亿美元和 5 亿美元，截至目前已升至 153.7 亿美元、744.7 亿美元和 72.4 亿美元。Serenity 进一步指出，由于当时光通信主题仍处于早期阶段，市场信息有限，部分关于 ASIC 项目的细节判断可能随着后续信息披露出现偏差，但整体来看，其对行业趋势和主题方向的判断得到了验证。如今看到市值约 30 亿美元的光通信标的 SIVE，再次产生类似当初布局 AAOI、LITE 和 AXTI 时的“似曾相识”感觉。