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基于Creditcoin区块链构建的IP RWA网络Minicoin宣布，其原生代币MINI将作为PenguinSwap Launchpad的首个项目开启首次公募。此外，Minicoin开发公司Mini Labs已获得IPX官方授权。Minicoin将每份知识产权铸造为代表完整所有权的IP NFT。平台体系包含链上IP注册系统、智能合约收益结算（以MINI进行结算）、创作者与粉丝激励机制及AI创作工具。目前，生存冒险游戏“minini universe: ROOM”已部署于PenguinBase平台，用户可通过游玩、提升等级和铸造SBT获得MINI Launchpad的公募资格。
“白毛股神”Serenity 发文对亚马逊、Meta、谷歌和微软最新财报中的资本开支指引进行总结称，四大科技巨头预计 2026 年合计资本开支将达到约 7200 亿至 7450 亿美元，高于此前市场预期的 6950 亿至 7250 亿美元。市场近期已经出现明显去杠杆，以及散户和机构投资者因保证金压力导致的仓位清算，短期调整可能仍会持续，但从中长期来看很难对上游半导体企业和新型云计算基础设施保持看空态度。Serenity 还提出“瓶颈投资”逻辑，认为当数万亿美元资本流入过去被视为低价值商品的供应链环节时，例如存储芯片、甚至能源基础设施领域的相关企业可能迎来估值重塑。许多当前热门 AI 产业链公司过去曾在电信周期中被市场忽视，但随着 AI 基础设施建设进入加速阶段，资本开支流入其资产负债表，这些企业可能迎来重新定价。
据韩媒Daum报道，韩国股市近期波动加剧，投资者风险偏好明显降温，资金正从股市回流银行等避险资产。由于半导体板块调整以及杠杆投资监管趋严，韩国股市中的待投资资金快速撤离，市场出现“逆资金迁移”现象。 数据显示，截至7月末韩国五大银行（KB国民、新韩、韩亚、友利、NH农协）的定期存款余额达到973.49万亿韩元，较上月底增加24.09万亿韩元，创今年以来单月最大增幅。 股市周边资金也出现明显收缩。韩国金融投资协会数据显示，投资者证券账户存款（用于股票交易的待投资资金）曾在6月4日达到139.69万亿韩元历史高位，但截至7月28日已降至107.20万亿韩元，不到两个月减少超过32万亿韩元，代表市场融资交易规模的信用交易融资余额同期降至33.19万亿韩元，较7月2日创下的37.72万亿韩元峰值减少约4.5万亿韩元，降幅约12%。
Coinbase 二季度业绩低于市场预期后，股价周五早盘一度跌至约两年半低点，随后收窄跌幅至约 150 美元附近。过去一年，该股仍累计下跌约 57%。华尔街普遍认为 Coinbase 本季度表现不佳，但对原因判断存在分歧：一部分分析师认为主要受加密市场环境疲软拖累，另一部分则开始质疑公司在交易业务之外的增长战略能否兑现。JPMorgan 表示，Coinbase 业绩反映出“艰难的加密环境”，新产品对利润表贡献有限。该行将 Coinbase 2026 年 12 月目标价从 196 美元下调至 148 美元，但维持“增持”评级。JPMorgan 认为，公司多个业务面临压力，交易量疲软拖累交易收入，订阅和服务收入也承压。Bernstein 则认为，Coinbase 的长期战略仍然有吸引力，但投资者希望看到更有说服力的执行力，尤其是在预测市场、代币化股票等新业务方向上。Mizuho 则警告，Robinhood 正在成为散户加密交易的主流替代选择。整体来看，Coinbase 仍被视为美国加密合规基础设施的重要代表，但其估值修复越来越依赖能否证明自己不只是一个依赖交易周期的加密交易所。
Strategy 执行董事长 Michael Saylor 在公司二季度财报电话会上表示，虽然过去公司几乎将资金“100%配置为比特币”，但未来可能会采取现金与 BTC 并存的组合策略。他称，“也许买入最多比特币的最佳方式，并不是立即买入最多比特币”。TD Cowen 和 Benchmark 在 Strategy 二季度电话会后均维持对该股的买入评级。两家机构认为，公司当前管理层的核心目标，已经转向让其 STRC 优先股价格回到面值附近，从而恢复其作为融资工具的能力。TD Cowen 分析师 Lance Vitanza 表示，电话会最重要的信息是管理层对 STRC 的高度重视。公司高管多次强调，让 STRC 回到面值是核心目标，并提到尽管该证券近期出现价格偏离，但机构采用度仍在提升。Benchmark 分析师 Mark Palmer 也持类似观点。他指出，Saylor 及其团队在 90 分钟电话会中大部分时间都围绕同一目标展开：将 STRC 恢复至 99 至 100 美元区间，使其重新成为公司筹资购买比特币的主要引擎。
Zhibao Technology 宣布已与非美国投资者达成一项 1.547 亿美元比特币出资私募融资，融资规模为 2380 枚 BTC。该公司为中国上市公司。
PPP 预测市场工具监测显示， Polymarket 上“GRVT FDV 在发布后一天高于 3.5 亿美元”概率跌至 6%，24 小时下降 25%。该事件将在 GRVT 治理代币上线后第 1 天，根据其完全稀释估值（FDV）是否高于标题指定数值进行结算。若 GRVT 代币上线后第 1 天的 FDV 高于指定数值，则事件结算为“Yes”；否则结算为“No”。其中，代币上线需满足可公开转账并可交易的条件。FDV 将通过代币总供应量乘以代币价格计算。“上线后第 1 天”定义为上线日期后的下一个日历日 16:00（美东时间）。结算价格将参考流动性最高的价格来源。此前消息，币安期货上线 GRVTUSDT 永续合约，最高 10 倍杠杆。加入 PPP 信号推送社群，快人一步，掌握先机。
券商 TD Cowen 将 Sharplink 目标价从 16 美元下调至 13 美元，原因是其下调了 2026 年末以太币价格预测 至 2371 美元。不过，TD Cowen 仍维持对 Sharplink 的 “买入”评级，并表示该公司近期完成 7500 万美元融资、购入 1 万枚 ETH 以及启动 213 万股股票回购，显示其资金储备执行仍在持续推进。
投资人 Mark Cuban 和“大空头”Michael Burry 近日分别对英伟达（NVDA）及 AI 股票估值风险发出警告。Cuban 在 X 平台表示，当前 AI 资本循环与 1990 年代互联网泡沫存在相似之处，认为英伟达正在扮演当年 IPO 市场的角色，通过支持客户购买 AI 芯片推动资本持续流入。Burry 则关注英伟达信用违约掉期（CDS）价格上涨，并称英伟达推动的“循环融资”规模正在扩大。他认为，部分 AI 需求依赖融资支持，未来收入可能建立在复杂的资金循环之上。此前英伟达股价单日下跌约 5%，市值缩水约 2500 亿美元。IMF 和国际清算银行此前也曾提示 AI 循环融资可能带来的系统性风险。不过，英伟达 CEO 黄仁勋回应称相关批评“荒谬”。（TheStreet）
据潮向研究，瑞银 7月 29 日研报指出，SK 海力士股价自 6月 22 日高点跌去 52%，当前市净率仅 1.66 倍，隐含长期 ROE 为18.9%。但瑞银预测 2027到 2031 年平均 ROE 达40.2%，两者相差 21 个百分点。DRAM 位元需求增速预计从 2026年 22%提升至 2027年 36%，HBM 产能将从 2026 年底 23 万片/月增至 2027 年底 27 万片/月，SK 海力士 2026 年维持 HBM 行业 48%出货份额。 瑞银认为市场估值下修缺乏依据，AI 智能体正驱动内存需求加速，长期协议已签约 10 份，LTAs 虽短期压制 ASP 但长期利好利润率。瑞银维持买入评级，目标价从 320 万韩元下调至 300 万韩元，预计 2026 年下半年启动约 12 万亿韩元股份回购，长期将把 50%自由现金流用于股东回报。
AI 对冲基金 Situational Awareness 在面临贷款方保证金压力期间，曾寻求出售部分私募公司持仓以筹集现金，并接触红杉资本（Sequoia Capital）、Greenoaks 等机构。不过，在 Situational Awareness 与 Citadel 达成出售大部分公开股票投资组合的交易后，该基金最终决定不再出售私募资产。红杉资本、Greenoaks 以及 Situational Awareness 方面均拒绝置评。（Bloomberg）
AI 对冲基金 Situational Awareness 受 AI 股票大幅回调影响，7 月以来累计下跌约 67%。基金创始人 Leopold Aschenbrenner 在致投资者信中表示：“这个月我们让大家失望了。”不过，尽管 7 月遭遇严重回撤，Situational Awareness 今年以来仍上涨约 80%。截至 5 月底，该基金今年收益一度达到约 270%。此前消息，巨额亏损导致 Situational 向 Ken Griffin 旗下 Citadel 出售大量公开股票持仓，以筹集现金满足贷款方保证金要求。此外，该基金此前还曾计划出售约 35 亿美元 Anthropic 股权，交易对象为由 Greenoaks 和 Sequoia Capital 领投的投资者财团，但随后退出交易。（华尔街日报）
据彭博社报道，韩国政府计划向主权财富基金韩国投资公司（KIC）注入 20 万亿韩元（约 139 亿美元），专项用于人工智能、数据中心及基础设施领域的战略投资。此举标志着该基金首次将投资范围扩展至国内资产，背景是近期科技股遭遇大幅下跌。资金来源包括政策性银行等公共机构的股本出资，起始规模不低于 20 万亿韩元。
据彭博社报道，泰国 True Internet Data Center 公司正寻求约20亿美元等值贷款，用于建设新数据中心设施，以助力泰国发展成为区域 AI 与云服务中心。 融资结构方面，该笔贷款将分为三个部分，其中约18亿美元以美元计价，另外两部分以泰铢计价。知情人士透露上述信息时要求匿名，相关交易细节尚未公开披露。
据 The Defiant 报道，巴黎初创公司 Kulipa 因偿债问题突然停止运营，导致其服务的约 20 个加密钱包及金融科技公司的卡片项目同步中断。自托管钱包 Ready（前身为 Argent）及 Solana 钱包 Solflare 均受波及，用户卡片服务即时停用。由于两家钱包均采用自托管架构，资金仅在消费时从用户钱包划扣，用户资产未受损失。值得注意的是，Kulipa 曾于今年 4 月完成由 Flourish Ventures 和1kx 联合领投的 620 万美元种子轮融资，距其倒闭仅约 4 个月。
据 TechCrunch 报道，AI 初创公司 Simile 宣布完成 2 亿美元 B 轮融资，估值达 20 亿美元，距其 1 亿美元 A 轮融资仅五个月。本轮由 Greenoaks 领投，Index Ventures、Bain Capital Ventures、CVS Health Ventures 等参投。Simile 由斯坦福大学博士 Joon Sung Park 创立，专注于为市场营销及产品研究提供模拟用户服务，CVS Health 为其重要客户之一。
据韩联社报道，AI 云计算公司 CoreWeave 在以与 Anthropic 算力供应合同为抵押的 26 亿美元贷款项目中，因投资者需求低迷被迫作出重大让步：将贷款年收益率上调至 9.1%，并新增"现金流锁定箱"（Cash Flow Lockbox）保护条款，确保 Anthropic 合同产生的收入优先用于债务偿还，该条款将持续至还清贷款本金 50%或服务器出租率跌破特定水平时为止。 条款调整后，认购需求迅速逆转——7月 30 日上午收到的买单高达 90 亿美元，超出目标融资额逾 3 倍。CoreWeave 发言人表示对融资结果感到满意，称条款修订是"市场波动环境下引入创新金融结构的自然过程"。
代币化资产公司 Ondo Finance 正在评估一项潜在收购交易，交易估值区间为 2.5 亿至 5 亿美元。知情人士透露，该公司尚未任命正式顾问，正在考虑通过并购扩张。
Meta 在季度证券文件中披露，尚未开始、且未计入资产负债表的运营和融资租赁约 2789.9 亿美元，主要涉及 AI 数据中心。相关租赁覆盖数据中心、托管设施及部分网络基础设施，计划自今年剩余时间至 2036 年陆续开始，租期为 1 年以上至 30 年。该数字较 Meta 三个月前一季度文件披露的 1828.8 亿美元未来租赁义务增加约 53%。Meta 还披露，季度结束后的 7 月，公司新增约 680 亿美元数据中心租赁承诺，预计于 2027 年和 2028 年开始，租期为 18 至 20 年。本月早些时候，Meta 宣布扩大其路易斯安那州 AI 数据中心 Hyperion，目标算力容量增至 5 吉瓦，项目预期成本超过 500 亿美元。Meta CEO Mark Zuckerberg 在二季度财报电话会上表示，公司相当一部分计算能力将用于训练 AI 模型、驱动 AI 代理并支持核心业务。除未来租赁义务外，Meta 还披露 3493.1 亿美元不可取消合同承诺，涵盖短期和长期安排。公司表示，这些承诺主要涉及第三方云容量安排，以及服务器、网络基础设施、数据中心和 Reality Labs 消费硬件产品投资，其中 2026 年和 2027 年分别到期 535.2 亿美元和 816.5 亿美元。
苹果公司将于美股周四盘后公布财报，市场将关注其能否延续作为“AI 避险交易（Anti-capex AI Trade）”受益者的强势表现。今年以来，苹果股价累计上涨 24%，在“科技七巨头”中表现最佳，并多次突破 5 万亿美元市值。分析认为，投资者因担忧 AI 巨额资本支出回报，转而配置资本开支相对较低的苹果。不过，苹果目前未来 12 个月预期市盈率已升至约 35 倍，为 2008 年以来新高，同时存储芯片成本上涨及利润率承压等因素，可能成为本次财报关注重点。（Bloomberg）