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“白毛股神”Serenity：ESMT或複製閃迪走勢，存儲芯片漲價空間仍大
“白毛股神”Serenity 在 X 平臺發文稱，看好存儲芯片廠商 Elite Semiconductor Memory Technology（ESMT，3006）未來幾個月的表現，認爲其走勢可能複製閃迪（SNDK）的強勢行情。Serenity 表示，目前一顆 DDR2 存儲芯片價格約爲 0.96 美元，若 ASP（平均售價）上漲 3 倍，單顆產品成本將增加約 2 美元。儘管對終端產品而言這一成本增幅相對有限，但對 ESMT 自身而言，若存儲產品持續漲價，可能對利潤產生顯著影響。此外，SLC NAND 預計下半年 ASP 上漲 120%至 170%，NOR Flash 等產品也存在漲價預期。Serenity 稱，ESMT 按 7 月業績計算，目前月度淨利潤約 1.11 億美元，公司市值約 28 億美元，並據此認爲其估值仍存在較大重估空間。其表示，ESMT 目前的情況讓其聯想到早期的 Sandisk，但此次機會主要集中在傳統及利基型存儲市場。
大摩：傳統存儲沒有長協未必是壞事，DDR4 和 SLC NAND 正處漲價最強週期
據潮向研究，摩根士丹利 8月 14 日研報指出，DDR4、SLC NAND和 NOR Flash 三大傳統存儲產品基本面持續改善，供需缺口擴大、定價權增強，主流廠商退出 DDR4 供應的速度比預期更快。大摩預計 DDR4 3Q26 漲價 50%，4Q26 再漲 10%以上；SLC NAND 3Q26和 4Q26 價格漲幅均超 50%，供給緊張可能延續至 2027 年；NOR Flash 4Q26 還將有一輪上調，動能可能延續至 1H27。 研報判斷，市場對傳統存儲週期的可持續性定價過於悲觀。大摩將旺宏、華邦電、兆易創新、力積電盈利預測全面上調，AP Memory因 SiCap 業務列爲首選標的，偏好排序爲 AP Memory > 兆易創新 > 旺宏 > 華邦電 > 力積電 > 南亞科。旺宏 2026至 2028 年每股收益分別上調 139%、144%和 147%；兆易創新分別上調 108%、49%和 48%。大摩認爲，沒有 LTAs（長期協議）意味着沒有價格上限的束縛，當供給缺口擴大、定價權掌握在供應商手中時，傳統存儲廠商的利潤彈性反而更大。
Polymarket上新“SpaceX星艦（Starship）在佛羅里達州首次發射時間”
Odaily Seer 先知頻道監測顯示， Polymarket 上新“SpaceX 星艦（Starship）在佛羅里達州首次發射時間”預測事件。截至目前，Starship 的所有綜合試飛均在得州 Starbase 進行。SpaceX 正在佛羅里達建設 Starship 發射與製造設施，其中包括肯尼迪航天中心 LC-39A 的 Starship 發射塔，以及卡納維拉爾角 SLC-37 的改造工程。相關項目仍需完成監管審批、環境評估以及基礎設施建設。SpaceX 總裁兼 COO Gwynne Shotwell 在 2026 年 6 月接受 CNBC 採訪時表示，公司預計 Starship Flight 13 將在約一個月後發射，並計劃逐步實現每月一次的 Starship 發射節奏。她同時提到，未來任務可能包括 Starship 歷史上的首次佛羅里達發射。Odaily Seer 先知頻道持續關注預測市場，在定價之前，看見變化。