同時關聯該項目與事件的快訊
Citrini分析師jukan在X平臺發文表示，隨着 AI 基礎設施需求擴展推動高端 PCB 訂單增加，上游 CCL 供應鏈出現新瓶頸；繼 T-glass 玻璃纖維布之後，HVLP4 銅箔預計將從下半年起成爲關鍵制約因素。業內消息人士稱，NVIDIA 及其主要客戶再次直接介入材料供應協調，以確保下一代 AI 服務器的大規模生產和出貨計劃按軌道運行。以 NVIDIA 爲首的客戶現正繞過 CCL 製造商，直接與上游材料供應商接觸，自行管理玻璃纖維布和銅箔，併爲供應商提供更清晰的訂單可見度，轉向直接寄售模式，提前一年以上鎖定關鍵材料產能。2026 年供需缺口預計超過 40%，2027 年仍將達 25%。隨着主要 AI 服務器和高速計算平臺從 HVLP2/HVLP3 遷移至 HVLP4，HVLP4 銅箔需求正在上升，2026 年供應短缺預計達 1500 噸；三井金屬和 Co-Tech 正在擴產，但 HVLP4 缺口預計將在 2027 年擴大至 2500 噸。
據 Hyperinsight 監測顯示，韓指盤中再度走高並觸發熔斷，三星電子與 SK 海力士漲幅延續，分別達 7.5%與 12.9%。其中 SK 海力士受英偉達合作協同開發下一代內存的利好提振領漲，股價回升至 1400 美元上方。
據 Citrini 分析師 Jukan 披露，FundaAI 最新報告中透露，英偉達 NVL576 無源光共封裝技術推動光引擎與光學器件密度近乎翻倍。無源光共封裝技術將單 GPU 搭載的 3.2T 光引擎配置量從約 2.25 提升至約 4.0，增幅達 78%，預計 Rubin Ultra 光學引擎需求達約 1200 萬單位。該消息或直接利好光學引擎直接供應商，包括 Lumentum、Coherent、POET 等。
今夜據市場消息，SemiAnalysis 最新研報中指出“英偉達下一代 AI 服務器集羣 Rubin NVL72 在內存配置上做了重大調整，爲了應對供應鏈緊張，保障 Rubin 機櫃的按時交貨，單機櫃容量從原計劃的 55TB 驟降到 28TB，縮水了大約 50%，採用縮水版的 96GB 的 SOCAMM 內存模塊，取代之前的 192GB 高配模塊。”或因此消息，內存概念股票包括美光、海力士等承壓下跌。對此 SemiAnalysis 創始人兼 CEO 兼首席分析師 Dylan Patel（@dylan522p）表示“我喜歡人們轉發我們所說的話時，錯過了筆記中大部分內容。我們的原報告並未採用這種引誘訂閱的標題。”
“新股神”Serenity 在 X 平臺發文表示，其 X 平臺訂閱用戶數超 4.7 萬人，超越馬斯克登頂。Serenity 系 Reddit 論壇 WallStreetBets（WSB）板塊頗具影響力的資深交易員。其核心研究成果均堅持免費公開，研究框架聚焦於英偉達 AI 芯片產業鏈中的關鍵配套環節，通過深入梳理芯片製造與封裝過程中不可或缺的 "螺絲釘 "型組件，精準識別供應鏈中的關鍵瓶頸點（Chokepoint），並據此挖掘具備稀缺性與議價能力的上游標的進行佈局。
據鏈上分析師 Ai 姨監測，某地址目前持有價值 2718 萬美元的 NVIDIA 和 Marvell Technology 3 倍多單，浮盈 138.2 萬美元；此外還開設了 494.4 萬美元的 ethereum:native 3 倍空單，入場點位 2006.6 美元，浮盈 7.2 萬美元，當前總浮盈 146.1 萬美元。
據鏈上分析師 Ai 姨監測，英偉達投資組合中的 INTC 年內上漲 177.63%，CRWV 上漲 57.36%，COHR 上漲 86.74%，NOK 上漲 149.62%，LITE 上漲 134.39%，MRVL 上漲 145.47%。上述股票部分曾被黃仁勳在公共場合提及。
Wintermute 發文，截至 5 月 25 日，BTC 報約 76,600 美元（周跌 1.5%），ETH 報約 2,140 美元（周跌 1.7%），而美股標普 500 指數同期創歷史新高，加密市場與權益市場明顯背離。BTC 現貨 ETF 單週再度流出約 12.6 億美元，兩週累計流出逾 20 億美元，此前支撐 BTC 從 7 萬美元漲至 8 萬美元的機構買盤已明顯退潮。 ETH/BTC 比值續創 10 個月新低，較 8 月高點累計下跌 35%。宏觀層面，密歇根消費者信心指數跌至歷史低位 44.8，一年期通脹預期升至 4.8%；英偉達 Q1 營收同比增長 85%、Q2 指引 910 億美元，但盤後幾乎未有反應，顯示 AI 交易已充分定價。Wintermute 指出，當前 BTC 關鍵支撐位於 75,000–76,000 美元，若守住則有望重測 80,000 美元；若跌破，70,000–72,000 美元將快速打開，短期方向取決於機構資金是否重返市場。
據鏈上分析師 Onchain Lens（@OnchainLens）監測，代號"0x9e2"的巨鯨以 10 倍槓桿開設 40,000 股英偉達（$NVDA）多頭倉位，價值約 880 萬美元，清算價格接近 210.6 美元
知名投資人段永平在美國管理的投資賬戶 H&H International Investment 於 2026 年第一季度提交的 SEC 13F 文件顯示，截至 2026 年 3 月 31 日，其共持有 19 只證券，投資組合總價值約 200.04 億美元，全部持倉均爲獨立決策權。 其中，蘋果（ AAPL ）持股 28,945,607 股，市值 73.46 億美元；伯克希爾哈撒韋（ BRK.B ）持股 9,147,796 股，市值 43.84 億美元；英偉達（ NVDA ）持股 13,843,775 股，市值 24.14 億美元；拼多多（ PDD ）持股 19,748,294 股，市值 20.18 億美元；特斯拉（ TSLA ）持股 3,408,900 股，市值 12.67 億美元。微軟（ MSFT ）持股 1,016,000 股，市值 3.76 億美元。 Circle 爲當季首次披露建倉，持股 200,000 股，市值 1,908.2 萬美元，佔組合比例約 0.1% 。
據最新 13F 表格，截至 2026 年第一季度末，英偉達自營投資組合持有股票總市值約 183.74 億美元，較 2025 年底的 130 億美元顯著增長。持倉高度集中於 AI 生態相關標的（芯片、雲算力、EDA、光學、網絡、生物醫藥）。 值得注意的是，Q1 英偉達將 CoreWeave 持股增持 94.5% 至約 4721 萬股，持倉價值增加約 17.8 億美元。同時新進 Coherent Corp.（約 780 萬股）和 Generate Biomedicines（約 83.3 萬股）。 英特爾仍是其最大持倉，持有超過 2.147 億股。此舉反映了黃仁勳致力於支持從芯片到雲計算、網絡、光子學和藥物研發等整個人工智能生態系統的戰略舉措。
Covenant AI 創始人 Sam Dare 發文披露，Covenant AI 正式宣佈退出 Bittensor 網絡。Covenant AI 此前完成了史上最大規模去中心化 LLM 預訓練項目——Covenant-72B（720 億參數，70 餘名獨立貢獻者參與），曾獲英偉達 CEO 關注及 Anthropic 聯合創始人引用。 Covenant AI 在聲明中指控，Bittensor 網絡的實際控制權長期集中於聯合創始人 Jacob Steeves（Const）一人之手，所謂"三人多籤治理"不過是去中心化的表演，真正的權力從未分散。近期，Jacob Steeves對 Covenant AI 採取了一系列單方面懲罰性行動，包括：暫停其子網收益、撤銷其社區頻道管理權限、單方面棄用其子網基礎設施，並在雙方衝突期間通過大規模拋售代幣施加經濟壓力。 Covenant AI 表示，無法在一個"去中心化"承諾隨時可被一人推翻的網絡上繼續融資、招募人才或向社區募集資源。其研究成果、團隊及模型將隨團隊一同離開，並將很快對外公佈新項目及相關進展。