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據《福布斯》報道，機器人軟件公司 OpenMind 發佈的“物理 AI 準備指數”顯示，若完全不採用中國供應商，目前製造成本約爲 4.6 萬美元 的人形機器人，成本或升至約 13.1 萬美元。報告在 58 個國家中將中國列爲第一，得分 82.9，日本和美國分別以 69.6、69.0 位居第二、第三。 報告指出，美國在算力和人才方面領先，但材料與供應鏈得分僅 48.5，顯著低於中國的 95；稀土永磁體、精密減速器、滾柱絲槓和無框力矩電機等關鍵部件是主要瓶頸。與此同時，美國 FCC 對外國製造先進機器人的限制，可能在短期內進一步抬升本土廠商成本並放緩機器人部署。
據潮向研究，路透 8 月 4 日報道特朗普政府和 FCC 正起草禁止美國進口中國數據中心組件方案，光模塊被點名提及。高盛 8月 10 日研報回應三大核心問題：技術快速迭代、AI 需求強勁、多品種 SKU 高研發要求，使客戶在當前環境下更加依賴現有龍頭廠商，不會輕易轉向新供應商。全球前十大光模塊供應商中七家總部在中國，2025 年市場份額較 2024 年進一步擴大。 高盛指出，龍頭廠商在產能承諾、自動化生產和製造效率上優勢突出，產品向 1.6T 及以上升級進一步推高製造門檻，中小廠商短期難以追趕。海外產能佈局已在進行，新易盛泰國一期已滿產、二期 2026 年擴建，長期分散化趨勢確立。高盛對新易盛和羅博特科給出買入評級，同時對 FOCI、LandMark和 VPEC（均爲臺股）給出買入評級，認爲技術、產能和客戶協同構成難以複製的競爭壁壘。
據潮向研究，高盛 7 月 8 日全球低軌衛星報告顯示，2025 年 LEO 衛星在軌已達 1 萬顆，預計 2028 年達 2.4 萬顆，2031 年達 30.5 萬顆，藍天情景下可達 39.6 萬顆。SpaceX、亞馬遜等加速部署，亞馬遜 FCC 獲批增發 4,500 顆衛星。中國 GW/G60/鴻鵠三大星座規劃超 3.5 萬顆。高盛覆蓋標的中，美股 SpaceX、亞馬遜、波音、Kratos 受益；A 股通宇通訊獲買入評級目標價 79 元；港股中興通訊爲地面設備核心供應商，未來五年約 7 萬顆衛星待發射。