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摩根士丹利看多 GOOGL、META，真實估值被低估 30% 以上
據潮向研究，摩根士丹利發佈互聯網追蹤報告，指出谷歌、Meta 名義 EV/EBITDA 看起來不貴（GOOGL 16.1 倍、META 8.9 倍），但調整股票薪酬會計處理後，真實倍數從 16.3 倍上升至 31.1 倍（+91%），仍低於過去五年平均 31.6 倍，意味着互聯網巨頭真實估值被市場低估 30%以上。
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Citrini分析師jukan：MediaTek繼TPU後據稱已鎖定Meta爲ASIC客戶
Citrini分析師jukan在X平臺發文表示，供應鏈消息稱，MediaTek在Google之外鎖定第二個ASIC客戶一事已基本確定，若無意外，該客戶將是此前傳聞中的Meta。MediaTek按慣例不公開評論單一產品、客戶情況或市場傳聞。Qualcomm目前似乎掌握Meta、Microsoft、ByteDance等關鍵大客戶，但業內認爲，MediaTek持續深化與Google合作並有機會鎖定第二個客戶，並不處於劣勢。半導體供應鏈人士稱，從主要雲服務商對AI數據中心和ASIC產品的下單前景及世代轉換節奏看，Google仍是推進力度最強、態度最積極的主要客戶。MediaTek不僅擁有代號Zebrafish和Humufish的兩款產品，據市場信息及熟悉ASIC的業內人士確認，其參與v9世代Triggerfish幾乎已確定，意味着2026年底至2028年，甚至延續至2029年，MediaTek可穩定獲得TPU量產帶來的營收貢獻。相比Qualcomm提出的2029年雲AI營收目標150億美元，持有多項TPU ASIC訂單的MediaTek達到100億美元級別只是時間問題。業內同時關注MediaTek能否順利獲得第二個關鍵雲服務商大客戶，結合早前市場信息和近期供應鏈確認，MediaTek仍在與Meta積極合作ASIC產品，合作內容可能仍以AI加速芯片爲核心。Meta近期先後與Arm和Qualcomm達成合作，但相關產品均面向CPU，自研AI加速芯片方面尚無更明確合作消息。IC設計業人士稱，Meta近期雲AI發展策略確實較爲混亂且不明確，內部芯片開發計劃多次調整，僅CPU領域就尋求多個合作伙伴並採取不同方案。AI加速芯片方面，儘管Meta此前已正式宣佈與Broadcom的合作計劃，供應鏈消息顯示，這並未中斷MediaTek與Meta之間正在推進的合作計劃。IC設計業人士還強調，MediaTek與Qualcomm的雲AI發展藍圖仍明顯不同，MediaTek將全部資源集中於ASIC業務，Qualcomm則計劃同步推進定製化與標準化，同時覆蓋AI加速芯片和CPU產品方向。
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Serenity：Meta並非因"過度建設"削減資本支出，當前算力仍受限
“白毛股神”Serenity 在 X 平臺發文表示，關於 Meta 因"過度建設"而削減資本支出的信息存在大量誤導。Meta 僅在存在過剩產能的情況下才會出售算力，而當前情況似乎相反。 hyperscaler 如 Google 曾因算力受限，於 3 月削減了對 Meta 的算力分配，因 Meta 內部項目消耗過多資源。Meta 隨後立即面臨算力約束，並被迫與 Neoclouds 如 CoreWeave 和 Nebius 簽訂超 480 億美元的鉅額合同。Meta 僅在存在過剩產能時纔會出售算力，尤其其與 Neoclouds 簽訂的大型合同多爲照付不議協議。Serenity 預計 Meta 的指引資本支出將上升，因其正建設更多獨立產能。
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META正在構建一個雲業務，以出售過剩的AI計算能力
據 MSX.COM 數據，Meta Platforms(META.O)盤前漲幅一度擴大至逾 8%，其正在構建一項雲業務，以出售過剩的 AI 算力。
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MGBX將上線METAB（Meta ）、LITEB（Lumentum）及MSFTB（Microsoft）現貨交易
據官方消息，MGBX 將於 2026 年 7 月 1 日 18:00（SGT） 上線 METAB（Meta ）、LITEB（Lumentum）、MSFTB（Microsoft）現貨交易。充值開放時間爲 2026 年 7 月 1 日 16:00（SGT） 。交易開放時間爲 2026 年 7 月 1 日 18:00（SGT） 。提現開放時間爲 2026 年 7 月 2 日 19:00（SGT） 。
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“白毛股神”Serenity：半導體供應鏈瓶頸加劇，封測廠商正上調價格
“白毛股神”Serenity 在 X 平臺彙總近期半導體行業動態稱，多項跡象顯示半導體供應鏈正趨於緊張。其援引機構及產業消息指出，摩根士丹利已將 2026 年中國人形機器人出貨量預測由年初的 1.4 萬臺、2.8 萬臺上調至 5 萬臺；探針卡、測試插座受貴金屬漲價及測試針產能短缺影響，預計將迎來漲價；國巨（Yageo）已上調 MLCC、鋁電解電容、鉭電容、聚合物鋁電容、薄膜電容及超級電容等產品價格。此外，Serenity 表示，Meta 新一代 Vistara 架構將採用 DDR4 內存結合 CXL 擴展方案；OpenAI 據稱已在推理優化方面取得突破，將推理成本減半並降低 GPU 需求；三星與美國大型科技客戶簽署長期供貨協議（LTA）後，MLCC 也開始採用長期協議供貨模式。其還援引 Digitimes 報道稱，OSAT 封裝測試廠商已開始上調價格，當前存儲器及 IC 封裝測試產能均已成爲半導體供應鏈的重要瓶頸。
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Bitget 已完成英偉達、谷歌等 20 只股票股息派發
據官方公告，Bitget 已完成 rNVDA（英偉達）、rGOOGL（谷歌）、rMETA（Meta） 等 20 只美股及 ETF 的股息派發。Bitget 已按比例向快照時間內持有相關股票的用戶完成 USDT 派息結算，全程自動處理，用戶無需任何操作。本次派息覆蓋科技、醫療、通信、指數 ETF 等多個標的類別。用戶可前往 APP「資產」-「財務記錄」-「現貨」-「其他」-「派息」或 Web「資產總覽」-「現貨訂單」-「資金流水」-「其他」-「派息」查看具體明細。最終到賬金額及時間以平臺實際到賬及頁面展示爲準。
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Meta因擔心模型蒸餾風險對Claude和Codex的使用施加限制
內部文件顯示，Meta Platforms(META.O)因擔心模型蒸餾風險，對 Claude 和 Codex 的使用施加限制。(The Information)
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紐約時報：Meta 內測預測市場應用 Arena，或整合至 Facebook 與 Messenger
據《紐約時報》報道，Meta 正開發名爲 Arena 的預測市場應用，並探索與 Polymarket、Kalshi 等平臺合作的可能性。該產品面向年輕用戶羣體，未來或深度整合至 Facebook 和 Messenger 生態。
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Polymarket
扎克伯格：要求Meta探索與Polymarket和Kalshi合作
Meta 首席執行官 Mark Zuckerberg 已敦促其下屬探索與預測市場 Polymarket 和 Kalshi 的合作關係。與此同時，Meta 正在開發一款名爲 Arena 的類似預測市場應用程序。高管們表示，Arena 目前正處於內部測試階段，未來可能不會發布，該應用將依賴類似電子遊戲的積分，而不是接受真金白銀的押注。Meta 的目標是爲該應用吸引至少 1 億名月活躍用戶，並計劃最終將 Arena 的部分功能整合到 Facebook 和 Messenger 中。（路透社）
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前 Oasis Labs 創始人宋曉冬加入 Meta 超級智能實驗室，出任人工智能研究副總裁
前 Oasis Labs 創始人、Virtue AI 聯創 Dawn Song（宋曉冬）在 X 平臺發文宣佈，其將加入 Meta 超級智能實驗室（Meta Superintelligence Labs，MSL），擔任人工智能研究副總裁，並將與 Virtue AI 團隊多名成員一同加入。她表示，未來將參與推動 Meta 在人工智能安全與人工智能安全防護領域的工作，重點提升前沿人工智能模型及智能體系統的安全性、可信性與可用性。
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前Oasis Labs創始人加入Meta超級智能實驗室擔任AI研究副總裁
Oasis Labs 創始人宋曉冬在 X 平臺發文表示，她將加入 Meta 旗下 Meta 超級智能實驗室擔任 AI 研究副總裁，同時 Virtue AI 團隊多名成員一同加入，負責推進前沿 AI 模型和代理 AI 系統的安全與保障工作。據悉，Dawn Song 於 2024 年共同創立了 AI 安全初創公司 Virtue AI。此外，Virtue AI 聯合創始人 Bo Li、Sanmi Koyejo 也將加入 Meta 超級智能實驗室。Oasis Labs 是一家基於區塊鏈的隱私雲計算平臺。
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美光最新毛利率接近85%，超越英偉達登頂成爲美股大型科技公司新一代利潤王
根據財報數據，美光最新毛利率高達 84.9%，不僅遠勝前一期的 74.9%與去年同期的 39%，更一舉超越 Meta 的 81.9%以及英偉達的 75%。美光首席財務官 Mark Murphy 表示，2026 會計年度第 3 季毛利率較去年同期增加超過一倍，並創下公司歷史新高。該數據凸顯美光的定價能力，使其擺脫過去被視爲大宗商品製造商的框架，登頂爲美股大型科技公司中的新一代利潤王。（CNBC）
Serenity 深度分析科技巨頭 AI 佈局：看好亞馬遜發展路徑，微軟和 Meta 需證明資本投入必要性
“白毛股神”Serenity 發文表示，市場不應將大型科技公司的 AI 資本開支理解爲“資金被抽走”，這些投入更準確的說法是爲未來實現大規模收入增長或利潤率提升，其目前最看好的是亞馬遜公司，認爲其是超大規模雲服務商中最清晰的 AI 轉型案例之一，未來可能通過大語言模型實現自動駕駛配送、倉儲機器人、物流和運輸自動化來降低運營成本，同時亞馬遜還在通過擴大 AWS 算力建設推動收入增長並可能借助自研芯片 Trainium 進入 AI 芯片銷售市場。 Serenity 認爲谷歌在科技巨頭 AI 佈局中排名第二，其 AI 資本投入是爲保護搜索業務護城河，同時 Google Cloud 依靠 TPU 算力優勢也具備類似英偉達 GPU 的芯片商業化潛力。對於微軟和 Meta，Serenity 稱兩家公司仍需要向市場證明大規模 AI 資本投入的必要性，微軟近期因自研 AI 芯片 Maia 進展落後，以及與 OpenAI 合作帶來的 AI 發展節奏影響，市場情緒偏弱。
Agentwood Studios
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Meta 擬推出獨立預測市場應用 Arena
據《紐約時報》報道，Meta 首席執行官馬克·扎克伯格已指示團隊開發一款內部代號爲“Arena”的預測市場應用，產品將獨立於 Facebook和 Instagram 運行。
Market
多家科技與加密企業承諾協同打擊非法野生動物貿易
據路透社報道，在倫敦氣候行動週期間召開的“聯合保護野生動物”商業論壇上，谷歌、Meta、TikTok、阿里巴巴等平臺企業承諾加強對線上野生動物非法交易信息的識別與清除，並探索利用人工智能進行檢測和預防。沃達豐、Vodacom 和 Safaricom 計劃在移動支付平臺 M-Pesa 中引入人工智能反洗錢和交易監測機制。
Forum
阿里巴巴
Meta 與數據中心開發商 Crusoe 達成新協議，採購兩座數據中心 AI 算力
據彭博社報道，Meta Platforms 已與數據中心開發商 Crusoe 簽署新協議，將從後者位於美國得克薩斯州柴爾德里斯和密蘇里州沃倫頓的兩座數據中心採購人工智能計算能力，以支持其持續推進的人工智能基礎設施擴張計劃。知情人士稱，相關討論尚未公開。
Manus早期投資方計劃按20億美元估值回購股權
據消息人士披露，Meta Platforms 此前以約 20 億美元收購 AI 公司 Manus 的交易，因中國相關監管部門要求撤銷該交易的決定或出現反轉。Manus 早期投資方目前正計劃按 Meta 當初支付的約 20 億美元價格回購公司股權。該進展可能使部分原始投資人重新獲得公司控制權及潛在估值重估空間。（The Information）
Meta CEO承認AI團隊重組存在"失誤"，公司持續投入數十億美元發展AI
Meta CEO Mark 扎克伯格承認該公司在 AI 團隊重組過程中存在"失誤"，同時 Meta 正持續投入數十億美元發展 AI。（Cointelegraph）
Billions
Cointelegraph
Company
路透社：扎克伯格承認Meta向AI轉型過程中存在錯誤，承諾年內不再大規模裁員
據路透社報道，Meta CEO Meta 首席執行官馬克·扎克伯格馬克·扎克伯格在內部備忘錄中承認公司在向 AI 轉型過程中出現失誤，並表示預計今年不會再進行全公司範圍的大規模裁員。