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分析：Anthropic上市或點燃AI股反彈行情，科技股空頭押注激增
華爾街近期對股票的避險情緒，可能爲市場強勁反彈創造了條件。如果 Anthropic 計劃中的 IPO 重新點燃投資者對人工智能的熱情，科技股尤其可能迎來反彈。德意志銀行的數據顯示，投資者已將股票敞口降至大體符合歷史常態的水平。主動型投資者對美國股票的敞口已降至一個多月來的最低水平，採用計算機驅動交易策略的基金也縮減了持倉。一旦市場信心回升，仍有空間迎來新一輪買盤。對沖基金的行動更爲激進，越來越多地押注股價下跌。高盛集團表示，本月其對沖基金客戶每買入 1 美元股票，就賣空約 5 美元股票。該公司記錄顯示，對沖基金借入資金押注股價下跌的規模，目前接近五年來的最高水平。如果股市隨後走強，這些空頭押注反而可能成爲上漲的助推器，迫使那些押注下跌的投資者買入股票以平倉。（彭博社）
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德銀：Palantir 三季度營收指引增 83%，目標價上調至 225 美元
德銀判斷，Palantir 的人工智能平臺（AIP）和本體平臺（Ontology）卡在模型與企業工作流之間，模型無關的定位讓它持續從 Token 流中提取超額收益。代理應用投入生產後，模型調用和治理需求上升，平臺戰略價值隨之提高。維持買入評級。
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Coinbase前研究主管出任Ethereum Institutional美國區負責人
Ethereum Institutional 宣佈任命 David Duong 爲美國區負責人，負責推動與美國機構投資者的合作，助力機構進一步參與以太坊生態建設。David Duong 此前擔任 Coinbase 全球投資研究主管，負責面向交易所機構客戶的加密市場研究，涵蓋宏觀經濟分析、估值模型及市場結構等領域，並在滙豐銀行、桑坦德銀行和德意志銀行從事賣方宏觀策略研究長達 17 年。
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數週內，德意志銀行擬推出機構級加密託管，初期面向德國專業客戶
德意志銀行正接近推出機構級加密資產託管業務，預計數週內開始服務機構客戶，初期面向德國企業與專業投資者，支持比特幣、以太坊等資產，技術由瑞士數字資產基礎設施公司 Taurus 共同開發。該服務並非面向零售的加密貨幣交易應用，相關計劃仍須獲得監管批准，德意志銀行還討論過代幣化存款、數字證券及 2027 年向亞洲金融中心擴展的可能性。
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數週內推出首項數字資產服務，德意志銀行先在德國上線加密託管
Gerald Podobnik 表示，德意志銀行將在數週內推出首項數字資產服務，第一階段將在德國上線加密託管，支持比特幣、以太坊等主流加密貨幣，之後增加主流穩定幣承兌服務。該行計劃於明年將託管平臺擴展至亞洲金融中心，並提供代幣化存款服務，幫助客戶發行數字債券等基於區塊鏈的證券。
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歐洲央行啓動數字歐元創新項目，探索AI代理支付及機器間交易
歐洲央行（ECB）宣佈啓動新一輪數字歐元創新平臺申請，邀請金融科技公司、支付機構及其他組織探索 AI 代理參與數字歐元支付。該項目將分爲實際測試和未來應用研討兩部分，實際測試將於 2027 年 1 月至 6 月進行，參與者將開發電子收據、多方交易、條件支付等功能原型；研討會則將探討 AI 支付、微支付、機器間交易以及數字歐元在公共服務中的應用。此外，ECB 已選定包括 Revolut、Stripe 和德意志銀行在內的 36 家銀行及支付機構參與另一項爲期 12 個月的數字歐元試點，該試點計劃於 2027 年下半年啓動。數字歐元最終發行仍需歐盟立法及 ECB 後續決定。（Cointelegraph）
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June
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德銀：科技股輪動仍有空間，倉位未達前高
據潮向研究，德意志銀行 2026年 9月 25 日研報指出，7 月底以來科技股上漲 14%，標普 500 其餘部分下跌 3%。科技股倉位處於 80 百分位，低於 6 月初 99 百分位的峯值。整體大盤股倉位 79 百分位，系統化策略 91 百分位，自主決策型 64 百分位。股票基金流出 102 億美元，爲三個月來首次，美國股票基金流出 212 億美元。債券基金流入 173 億美元。
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歐洲央行上線 Pontes 服務，連接支付系統與區塊鏈金融市場
據路透社報道，歐洲央行當日推出 Pontes 服務，將其支付系統與基於區塊鏈的金融市場對接，使銀行與投資者可使用由歐洲央行支持的歐元完成鏈上交易結算，而非依賴穩定幣或其他私人貨幣。首批接入機構包括德意志銀行、桑坦德銀行及清算機構明訊銀行，服務初期在工作日中歐時間 8:00 至 16:00 運行。
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歐盟MiCA註冊銀行數量增至約80家，佔比升至近23%
歐洲證券和市場管理局（ESMA）MiCA 註冊名單顯示，6 月 26 日至 9 月 16 日，銀行類加密資產服務提供商數量由約 40 家增至約 80 家，佔註冊提供商比例由約 17%升至近 23%。同期，註冊加密資產服務提供商總數由 243 家增至 349 家，非銀行提供商佔比由約 84%降至 77%，但其絕對數量仍在增長。德國多家合作銀行和商業銀行進入名單，德意志銀行計劃爲歐洲機構及企業客戶推出數字資產託管服務。（Cointelegraph）
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德意志銀行計劃2026年底前推出比特幣及數字資產託管服務
Bitcoin News 在 X 平臺發文表示，德意志銀行計劃在獲得監管審查批准後，於 2026 年底前爲歐洲機構和企業提供比特幣及數字資產託管服務。Corporate Bank 聯席主管 Gerald Podobnik 表示，該服務將與現有體系並行，具體配置將由客戶需求、監管要求及銀行風險偏好決定。
Bitcoin
德意志銀行推出機構加密資產託管服務
據彭博社報道，德意志銀行宣佈推出數字資產託管服務，機構及企業客戶將可安全持有和轉移比特幣、以太坊及部分穩定幣，預計於今年晚些時候正式上線，待監管批准後落地。這是德意志銀行首次大規模進軍數字資產領域，未來計劃進一步擴展支持資產範圍，或將涵蓋代幣化金融工具。
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德銀：Robinhood 目標價 138 美元，預測市場用戶超 200 萬
據潮向研究，德銀 2026年 9月 14 日研報指出，將 Robinhood 目標價從 136 美元上調至 138 美元，維持買入評級，當前價 112.57 美元，上行空間約 22.6%。8 月經營指標基本符合預期，股票交易量 3350 億美元，淨存款 40 億美元，保證金貸款餘額 215 億美元。預測市場用戶超過 200 萬，Robinhood Chain 有望在四季度成爲年化 1 億美元收入的業務。德銀將 2026 年三季度 EPS 從0.57 上調至 0.58，2026 年全年從 2.32 上調至 2.33，2027 年從 3.48 上調至 3.53。
August
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Robinhood
華爾街22家機構中19家預計美聯儲9月加息，多數預計加息50個基點
22 家主要華爾街機構中有 19 家預計美聯儲將在 9 月加息，其中多數預計加息 50 個基點。具體來看，高盛預計加息 25 個基點；美國銀行、德意志銀行和 RBC 預計加息 75 個基點；摩根大通、摩根士丹利、巴克萊、花旗、滙豐、瑞銀等多數機構預計加息 50 個基點。此外，Jefferies 預計下一次利率調整將在 12 月降息 25 個基點，Oxford Economics 則預計 2027 年纔會降息。（Cointelegraph）
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Rubic
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摩根大通
Cathie Wood減持9天后重新買入Robinhood，加倉350萬美元
Cathie Wood 時隔 9 日重新買入 Robinhood ，9 月 4 日通過 ARK Innovation ETF 加倉 28,589 股，價值約 350 萬美元，此前曾於 8 月 26 日減持 25,009 股。Robinhood 近期表現強勁，過去一個月股價累漲超 30%，同期比特幣漲約 23%並逼近 8 萬美元。德意志銀行 9 月 4 日將目標價從 115 美元上調至 136 美元，維持 "買入 "評級，主因其 Robinhood Chain 手續費收入爆發式增長——日收入從 8 月中旬不足 20 萬美元躍升至 9 月初超 300 萬美元，德銀預計年化運行率將突破 1 億美元。截至 9 月 4 日，HOOD 已成爲 ARK Innovation ETF 第七大持倉，權重 4.28%。同期 Wood 還買入 Veracyte、Intellia Therapeutics 及 3iQ Solana Staking ETF，減持 Tempus AI 和 Twist Bioscience。(Thestreet)
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Ark
Ark
August
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21家國際金融機構擬成立穩定幣公司，2027年上半年推出美元穩定幣
21 家國際金融機構宣佈，計劃於 2026 年下半年成立一家新公司，推動發行穩定幣，具體名稱將另行公佈。該公司初期將聚焦美元計價穩定幣，未來計劃拓展至更多 G7 貨幣，並優先考慮歐元穩定幣。參與機構包括美國銀行、花旗、Morgan Stanley、高盛、德意志銀行、瑞銀、富國銀行、BBVA、Santander、MUFG 銀行等。該穩定幣計劃面向批發、機構及零售市場，應用於跨境支付、數字資產結算等場景。該集團表示，穩定幣方案將結合銀行級合規、治理及機構風險管理能力，並計劃符合美國《GENIUS 法案》及歐盟 MiCA 等相關監管要求，目標是在 2027 年上半年推出穩定幣產品。
Ava Labs管理層調整：Charley Cooper出任總裁，John Wu轉任高級顧問
Ava Labs 原總裁 John Wu 發文宣佈，Charley Cooper 已被任命爲 Ava Labs 總裁，將負責公司的日常運營並推動下一階段發展。Cooper 曾任職於美國國防部、CFTC，以及德意志銀行、道富銀行等傳統金融機構，並擁有超過十年的區塊鏈行業經驗。此外，Lydia Chiu 正式出任 CFO，此前其一直擔任臨時 CFO。John Wu 將轉任 Ava Labs 高級顧問，繼續參與長期戰略，並重點深化 Avalanche 與華爾街及硅谷的關係。
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德銀：黃金處於 1979 年來第五次爆發階段，公允價值指向 4700 至 5100 美元
據潮向研究，德意志銀行 8月 13 日研報指出，當前黃金正處於 1979 年以來第五次爆發性價格階段，2024年 8 月啓動至今已持續約 24 個月，峯值 BSADF 統計量爲 3.29。央行購金、去美元化、地緣政治風險和降息預期四重因素疊加推動本輪行情。德銀指出，本輪與歷史上四次爆發階段（1980 年蘇聯侵阿、2008 年次貸危機、2011 年歐債危機、2020 年疫情衝擊）的核心區別在於，驅動力已從通脹或危機驅動轉向央行購金的結構性行爲。 研報判斷，黃金公允價值的基準場景指向 4700至 5100 美元/盎司。基本模型顯示當前公允價格約 4700 美元，較當前價格有約 20%上行空間。央行黃金購買量自 2022 年三季度以來較 2016至 2021 年水平增長 6 倍，約一半官方購金未被 IMF 數據報告，這部分“未報告需求”仍在高位運行。全球黃金 ETF 30 日滾動流入約 150 萬盎司，亞洲買家持續增持。金銀比處於高位但白銀實物緊缺正在緩解，修復信號不明確。
August
International Meme Fund
BIS Project Agorá完成100萬美元代幣化跨境支付測試
國際清算銀行（BIS）表示，Project Agorá 已完成代幣化批發跨境支付真實價值測試，28 家金融機構和央行在 17 個交易場景中結算約 80 萬瑞士法郎，約合 100 萬美元。 測試使用代幣化央行準備金和商業銀行存款，結算貨幣包括瑞士法郎、歐元、英鎊、日元、韓元和美元，平均結算時間約 80 秒。參與方包括英格蘭銀行、法國銀行、日本銀行、韓國銀行和瑞士國家銀行，以及摩根大通、花旗、德意志銀行、法國巴黎銀行、瑞銀、渣打銀行和三菱日聯金融集團等商業銀行。 Project Agorá 是 BIS 於 2024 年啓動的項目，旨在探索代幣化商業銀行存款和央行準備金如何改善批發跨境支付。BIS 表示，7 月測試是重要里程碑，測試將隨 Project Agorá 推進而繼續。
BNP Paribas
Test
摩根大通
BIS 主導 Project Agorá 完成百萬美元跨境代幣化支付實測
據 CoinDesk 報道，國際清算銀行（BIS）主導的 Project Agorá 近日完成真實資金跨境支付測試，參與方包括摩根大通、花旗、瑞銀、德意志銀行、渣打銀行等 28 家商業銀行及五家中央銀行，共處理約 100 萬美元（約合 80 萬瑞士法郎）的真實交易，涵蓋美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎及韓元六種貨幣。 測試採用代幣化央行儲備與商業銀行存款，將資金置於共享賬本上進行結算，平均結算時間約 80 秒。與傳統跨境支付需經多家代理行中轉不同，該平臺實現了單一所有權記錄共享，並支持雙邊外匯同步結算，有效降低單邊交收風險。BIS 表示，該平臺可與現有支付系統並行運行，而非取而代之。
CoinDesk
Test
摩根大通
歐洲央行啓動數字歐元試點，德意志銀行、Revolut等36家機構入選
歐洲央行宣佈，已選定 36 家銀行和支付公司參與數字歐元試點項目，爲未來可能在 2029 年發行央行數字貨幣（CBDC）做準備，入選機構包括 Deutsche Bank、Revolut、Adyen、SumUp、UniCredit 以及 Worldline 等。此次名單從 50 家申請機構中篩選產生。數字歐元試點計劃將於明年下半年啓動，持續 12 個月，測試數字歐元 Beta 版本在多種支付場景中的應用，包括：線上個人轉賬、離線支付、線下商店支付、電商支付。試點範圍將覆蓋歐洲央行以及 19 個歐元區國家央行，ECB 員工和各國央行工作人員將作爲用戶參與測試，同時部分餐廳、咖啡館和線上商戶將支持數字歐元支付。雖然數字歐元目前尚未具備法律地位，但其設計將接近歐盟正在制定的相關立法框架。歐洲央行表示，最終是否發行數字歐元仍需等待相關法規通過，並由 ECB 管理委員會作出決定。歐洲央行推進數字歐元的重要原因之一，是擔憂私人美元穩定幣的發展影響歐洲貨幣主權。近年來，Tether USDT 和 Circle USDC 等美元穩定幣在全球支付領域快速增長，引發歐洲監管機構對金融自主性的關注。不過，CBDC 項目仍面臨隱私爭議。部分隱私保護組織擔心，央行數字貨幣可能導致交易被追蹤，甚至存在賬戶訪問權限被限制的風險。相比之下，美國近期已通過相關法律限制 Federal Reserve System 在 2030 年底前發行數字美元。目前，歐洲數字歐元項目正進入實際測試階段，而歐盟立法機構正在推進相關法律框架。若監管程序順利，數字歐元最快有望於 2029 年正式推出。（CoinDesk）
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Revolut
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