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The Kobeissi Letter 在 X 上发文表示，纳斯达克 100 ETF（QQQ）8 月迄今录得 109 亿美元净流入，已超过 7 月全月 49 亿美元的两倍，并超过 2022 年 3 月创下的 92 亿美元单月纪录，有望创历史最高单月净流入。与此同时，半导体 ETF（SMH）8 月迄今净流出 28 亿美元，有望创历史最大单月净流出；软件 ETF（IGV）同期净流出约 6.1 亿美元，或连续第三个月录得净流出。资金正在从半导体和软件板块向更广泛的科技股轮动。
The Kobeissi Letter 发文分析指出，自 4 月以来，美国黄金与比特币相关 ETF 累计净流出约 120 亿美元，而同期半导体 ETF 则录得约 200 亿美元净流入，资金明显向科技成长板块集中。该趋势在 5 月中旬进一步加速：黄金与比特币 ETF 资金流出规模增长逾三倍，而半导体 ETF 资金流入则实现翻倍。市场表现方面，全球最大黄金 ETF GLD 自 4 月初以来下跌约 13%，比特币 ETF IBIT 同期下跌约 12%；相比之下，半导体 ETF SOXX 与 SMH 分别上涨约 81%与 60%。分析认为，当前市场呈现明显的“风险偏好切换”，散户资金正加速从避险资产与加密资产流向高增长的半导体与 AI 相关板块，并且以前所未有的方式推动市场。