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a16z 联合创始人 Marc Andreessen 在 X 平台发布了一篇风格极具讽刺意味的长文，围绕“AI 监管”议题展开表达，通过两种极端叙事呈现其立场冲突。在“反对 AI 监管”的叙事中，Marc Andreessen 将监管描绘为压制创新的力量，可能扼杀车库创业、削弱硅谷生态、加重合规负担，并限制 AI 与算力基础设施的发展，并且讽刺“美国 AI 监管者如果曾管束我们的祖父，就会禁止使用马车”。而在“支持 AI 监管”的叙事中，Marc Andreessen 又以反讽方式描述监管体系可能带来的秩序、安全与产业化合规体系扩张，包括大规模合规产业、政府监管框架强化以及社会再分配机制等。不过，Marc Andreessen 在整篇文章并未给出单一结论，而是通过高度夸张的语言对比，突出 AI 监管在“创新自由”与“安全治理”之间的长期结构性冲突与撕裂。此前消息，Anthropic 发布声明称美国政府以国家安全权力为由发布了一项出口管制指令，要求暂停任何外国主体对人工智能模型 Fable 5 和 Mythos 5 的所有访问权限，无论该人员是否在美国境内，包括属于外国公民的 Anthropic 员工。
新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，欧盟 CHIPS 法案 2.0（EU Chips Act 2.0）提案已正式发布，光子技术被确认为欧盟政策的结构性组成部分，这对光子产业构成长期利好，提案明确支持光子集成电路及相关技术发展，比如建设并强化光子集成电路的先进设计、原型制作和产业化能力，扩展欧盟在光子领域的设计能力，支持光子集成电路及相关技术的试点生产线和开放半导体制造设施，开发和维护光子集成电路的设计库和设计自动化工具，政策重点方向包括：1、面向 AI 数据中心的共封装光学（CPO/互连），利好 Sivers（SIVE）2、高带宽数据中心互连的硅光子应用，利好 X-FAB（XFAB）3、强化光子集成电路生产技术能力，包括共封装、异质集成及材料平台4、SOI 晶圆在欧盟的战略地位被确认，Soitec 与 Siltronic 是参与者Serenity 分析认为，该法案结构性利好欧洲光子行业龙头企业，尤其是涉及 AI 数据中心的公司，预计相关个股将在政策发布后 3 至 15 个月内陆续受益，市场可能已开始前瞻性反应。
美股喊单王 Serenity 在 X 平台发文表示其已在欧股 XFAB 市值 12.8 亿美元处完成建仓，这是 Serenity 首次在 X 平台提及该股票，XFAB 在今日法国巴黎泛欧交易所（Euronext Paris）开盘后涨幅达 10%（北京时间 15 点开盘），从 8.88 欧元涨至 9.88 欧元。X-FAB Silicon Foundries SE（XFAB）是一家一家专注于模拟和混合信号半导体技术的特种晶圆代工企业，Serenity 称欧盟《CHIPS act 2》法案将成为欧洲光子学领域企业的催化剂，XFAB 则大概率会被纳入其中，得到政府资助。同时 XFAB 是美国唯一一家高产量碳化硅晶圆代工厂，也是其中一家重要的微机电系统 (MEMS)代工厂，目前 XFAB 市净率约为 1.29 倍，Serenity 认为 2028 年其预期市盈率将达到 6.5～8.5。据悉，Serenity 是目前 X 平台上关注度及影响力最高的 AI/半导体领域股票分析师，2025 年 7 月加入 X，当前粉丝已超 40 万，账号订阅数超 3.7 万。过去一年其喊单多只小市值股票涨幅都超 100%，今年迄今个人回报率超 3840%。了解 Serenity 更多投资思路及背景可阅读《美股喊单王 Serenity：领先机构低位建仓，年回报 3840%》