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Meta营收创纪录，但AI成本拖累股价下跌
Meta Platforms（META.O）第二财季营收创下历史新高，但公司对 AI 支出计划的更新引发了投资者对其基础设施建造成本的担忧。Meta 略微上调了年度资本支出指引下限，从 1250 亿美元提高至 1300 亿美元，上限维持在 1450 亿美元不变。其第二季度营收为 608 亿美元，同比增长 28%，但净利润为 158 亿美元，低于分析师预期。受此影响，Meta 盘后股价跌逾 6%。为追赶 AI 竞赛，Meta 已投入数百亿美元用于芯片采购、数据中心建设及顶尖人才招募，近期更与贝莱德合作融资至少 120 亿美元建设得州数据中心，Meta 第二季度自由现金流为 7.84 亿美元。（金十）
Meta (META)：多位 KOL 看涨，1.7 万亿美元市值或被低估
据 BlockFlow KOL 观点聚合平台监测，Meta Platforms（META）现价 669.21 美元，多位 KOL 一致看涨，认为其在多个平台上的庞大用户群和人工智能基础设施建设，1.7 万亿美元的估值是便宜的。
摩根士丹利看多 GOOGL、META，真实估值被低估 30% 以上
据潮向研究，摩根士丹利发布互联网追踪报告，指出谷歌、Meta 名义 EV/EBITDA 看起来不贵（GOOGL 16.1 倍、META 8.9 倍），但调整股票薪酬会计处理后，真实倍数从 16.3 倍上升至 31.1 倍（+91%），仍低于过去五年平均 31.6 倍，意味着互联网巨头真实估值被市场低估 30%以上。
3天前被强平205万美元后，某Hyperliquid交易员建立495万美元HYPE多单
据 Onchain Lens 监测，某 Hyperliquid 交易员 3 天前因 SKHX 多单被强平约 205 万美元后，再次建立 495 万美元 HYPE 多单，杠杆为 10 倍。其主要持仓包括 1004 万美元 ETH 多单，杠杆为 20 倍；495 万美元 HYPE 多单，杠杆为 10 倍；另持有 META 及其他资产多单。该交易员历史累计亏损约 50.48 万美元。
Meta营收创纪录，但AI成本拖累股价下跌
Meta Platforms（META.O）第二财季营收创下历史新高，但公司对 AI 支出计划的更新引发了投资者对其基础设施建造成本的担忧。Meta 略微上调了年度资本支出指引下限，从 1250 亿美元提高至 1300 亿美元，上限维持在 1450 亿美元不变。其第二季度营收为 608 亿美元，同比增长 28%，但净利润为 158 亿美元，低于分析师预期。受此影响，Meta 盘后股价跌逾 6%。为追赶 AI 竞赛，Meta 已投入数百亿美元用于芯片采购、数据中心建设及顶尖人才招募，近期更与贝莱德合作融资至少 120 亿美元建设得州数据中心，Meta 第二季度自由现金流为 7.84 亿美元。（金十）
“1011内幕巨鲸”代理人：AI算力交易正在发生切换，资金从存储芯片流向超大规模云厂商
“1011 内幕巨鲸”代理人 Garrett Jin 发文指出，本周市场结构出现明显变化，AI 产业链内部资金正在重新分配。变化一：存储芯片（Memory）阶段性见顶迹象显现他表示，Micron 股价在约 1250 美元附近遇阻回落，尽管财报表现强于预期，但股价仍在放量下跌，呈现“利好兑现后走弱”的典型顶部特征。与此同时，存储板块资金快速流出。DRAM 相关 ETF 出现放量下跌，韩国市场的 SK 海力士与三星电子同样走弱。数据显示，近两个月外资已从韩国股市撤出超过 100 万亿韩元（约 650 亿美元）。变化二：资金转向 AI 超大规模云厂商（Hyperscalers）他指出，真正的资金承接方向并非中小盘 AI 概念股，而是以 Google、Microsoft、Amazon 等为代表的核心云计算巨头。上周五芯片板块承压时，GOOG、MSFT 已在放量中企稳，而本周 META 在放量上涨中进一步强化这一趋势。Garrett Jin 认为，这一轮资金迁移背后的逻辑是“token 优化趋势”：随着越来越多简单任务由低成本模型处理，价值将逐步集中在按 token 计费的云服务与编排层，而非基础模型层，这也构成了超大规模云厂商的核心护城河，当前策略应关注超大规模云厂商的补涨机会。
Meta营收创纪录，但AI成本拖累股价下跌
Meta Platforms（META.O）第二财季营收创下历史新高，但公司对 AI 支出计划的更新引发了投资者对其基础设施建造成本的担忧。Meta 略微上调了年度资本支出指引下限，从 1250 亿美元提高至 1300 亿美元，上限维持在 1450 亿美元不变。其第二季度营收为 608 亿美元，同比增长 28%，但净利润为 158 亿美元，低于分析师预期。受此影响，Meta 盘后股价跌逾 6%。为追赶 AI 竞赛，Meta 已投入数百亿美元用于芯片采购、数据中心建设及顶尖人才招募，近期更与贝莱德合作融资至少 120 亿美元建设得州数据中心，Meta 第二季度自由现金流为 7.84 亿美元。（金十）
今夜聚焦：微软 & Meta 盘后齐放榜，Bybit 财报季限时任务进行中
美东时间 7月 29 日盘后，微软（MSFT）与 Meta（META）将同时发布 2026年 Q2 财报，市场核心悬念一致：天量 AI 资本开支何时兑现回报？ Bybit 学院为您带来本次财报季盛宴前瞻：（1）微软：重点关注 Azure 云增速能否对冲持续攀升的 AI 基建投入，隐含波动率 6.5%；（2）Meta：资本支出指引成最大看点，AI 投入与广告变现之间的鸿沟能否收窄，隐含波动率 7.3%。两家今日波动或将放大，财报交易窗口已开启。 Bybit 美股财报季活动提醒：当前正处于限时交易任务窗口期（7/21–7/30），交易 META 股票合约可获额外积分，与 TSLA、GOOGL、AAPL、AMZN 任务独立，可分别完成。同时可在"涨幅冠军"每日预测中押注 META 等10 个热门美股次日涨幅冠军，押对者按比例瓜分押错方积分池。本次美股财报季持续至 8月 30 日，百万奖池坐等解锁，另设有特斯拉 Cybertruck 大奖。
MGBX将批量上线股票代币
据官方消息，MGBX 将于 2026 年 7 月 27 日 18:00（SGT） 批量上线 NVDA/USDT、SPCX/USDT、MUB/USDT、CRCL/USDT、SNDK/USDT、TSLA/USDT、AMD/USDT、EWY/USDT、INTC/USDT、MSTR/USDT、META/USDT、LITE/USDT、MSFT/USDT、PLTR/USDT、QQQ/USDT、CBRS/USDT、COIN/USDT、DRAM/USDT、GLW/USDT、GOOGL/USDT、NBIS/USDT、QCOM/USDT、SOXL/USDT、SPY/USDT、WDC/USDT、SKHY/USDT 股票代币交易。交易开放时间是 2026 年 7 月 27 日 18:00（SGT）。
未来两周半导体股迎多项关键事件，AI资本开支为重点
Paradis Labs 在 X 平台发文表示，目前难以判断半导体股是否已经触底。多数 AI 基础设施相关标的当日上涨，其中 SIVE、AEHR 和 IQE 涨幅超过 20%，SNDK、MU 和 AAOI 涨幅超过 10%。Paradis Labs 表示，无论今日回报如何，未来几周将对获得更多清晰度更为重要：7 月 22 日，GOOGL 公布第二季度财报，将成为约 7500 亿美元超大规模云厂商年度资本开支的首个正式衡量指标；7 月 22 日至 23 日，AMD 举行 Advancing AI 活动，可观察晶圆代工负载、先进封装及激光类需求至 2027 年的路线图；7 月 23 日，INTC 公布第二季度财报，18A 良率和代工承诺可能是主要变量，同时可观察美国本土制造和封装动能；7 月 23 日，IBM 公布第二季度财报，其市值已下跌约 25%，市场对业绩指引不及预期的反应值得关注；7 月 24 日，10%全球关税到期，预计将对数十个国家实施新关税，这将成为滞胀因素，并影响美联储加息叙事；7 月 27 日，Kimi K3 完整权重发布；7 月 28 日至 29 日，FOMC 会议召开，专家和 Polymarket 预计将维持利率不变，需要注意的是，加息或加息信号将成为 AI 交易的首次真正制度性转变；7 月 29 日至 30 日，META、MSFT 和 AMZN 公布财报，将提供更多资本开支数据；7 月 30 日，美国公布 6 月核心 PCE。Paradis Labs 还表示，美国与伊朗可能随时达成停火。目前仍有一项 10 天提案摆在桌面上，同时袭击仍在继续。正式确认的停火将有助于油价，并利好半导体股。上述为近期主要重要事件的高层时间线，均会在不同程度上影响半导体股。超大规模云厂商公布财报时，AI 资本开支将最为重要。
摩根士丹利看多 GOOGL、META，真实估值被低估 30% 以上
据潮向研究，摩根士丹利发布互联网追踪报告，指出谷歌、Meta 名义 EV/EBITDA 看起来不贵（GOOGL 16.1 倍、META 8.9 倍），但调整股票薪酬会计处理后，真实倍数从 16.3 倍上升至 31.1 倍（+91%），仍低于过去五年平均 31.6 倍，意味着互联网巨头真实估值被市场低估 30%以上。
Coinbase 将上线 MetaDAO（META）与 Derive（DRV）
Coinbase 宣布 MetaDAO 和 Derive 的现货交易将于 2026 年 5 月 27 日上线。META-USD 和 DRV-USD 交易对将在太平洋时间上午 9 点或之后开放（前提是满足流动性条件），并在支持交易的地区正式启用。
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3天前被强平205万美元后，某Hyperliquid交易员建立495万美元HYPE多单
据 Onchain Lens 监测，某 Hyperliquid 交易员 3 天前因 SKHX 多单被强平约 205 万美元后，再次建立 495 万美元 HYPE 多单，杠杆为 10 倍。其主要持仓包括 1004 万美元 ETH 多单，杠杆为 20 倍；495 万美元 HYPE 多单，杠杆为 10 倍；另持有 META 及其他资产多单。该交易员历史累计亏损约 50.48 万美元。
Ark Invest 昨日增持 1429 万美元 Meta 股票，减持小额 Bitmine和 Bullish 股票
据 ARK Invest 官网，ARK 旗下多只 ETF 于2026年 7月 30 日完成以下主要调仓操作： 买入方面，META Platforms 成为本次调仓最大亮点，被 ARKK、ARKW、ARKF、ARKX 四只基金同步增持，合计买入约 26,509 股；L3Harris Technologies（LHX）被 ARKQ和 ARKX 合计买入 37,635 股，占比显著；此外，X-Energy（XE）被 ARKK、ARKQ、ARKX 三只基金小幅增持。 卖出方面，Strata Critical Medical（SRTA）遭 ARKQ和 ARKX 合计减持约 34.8 万股，为本次减持规模最大标的；Datadog（DDOG）被 ARKW 减持 15,320 股，占 ETF 比重达 0.2552%；Roku被 ARKF 减持 9,925 股；BitMine Immersion Technologies（BMNR）被 ARKK 减持 33,560 股；Teledyne Technologies（TDY）、Elbit Systems（ESLT）等防务及工业股被多只基金同步减持。
Meta营收创纪录，但AI成本拖累股价下跌
Meta Platforms（META.O）第二财季营收创下历史新高，但公司对 AI 支出计划的更新引发了投资者对其基础设施建造成本的担忧。Meta 略微上调了年度资本支出指引下限，从 1250 亿美元提高至 1300 亿美元，上限维持在 1450 亿美元不变。其第二季度营收为 608 亿美元，同比增长 28%，但净利润为 158 亿美元，低于分析师预期。受此影响，Meta 盘后股价跌逾 6%。为追赶 AI 竞赛，Meta 已投入数百亿美元用于芯片采购、数据中心建设及顶尖人才招募，近期更与贝莱德合作融资至少 120 亿美元建设得州数据中心，Meta 第二季度自由现金流为 7.84 亿美元。（金十）
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MGBX将批量上线股票代币
据官方消息，MGBX 将于 2026 年 7 月 27 日 18:00（SGT） 批量上线 NVDA/USDT、SPCX/USDT、MUB/USDT、CRCL/USDT、SNDK/USDT、TSLA/USDT、AMD/USDT、EWY/USDT、INTC/USDT、MSTR/USDT、META/USDT、LITE/USDT、MSFT/USDT、PLTR/USDT、QQQ/USDT、CBRS/USDT、COIN/USDT、DRAM/USDT、GLW/USDT、GOOGL/USDT、NBIS/USDT、QCOM/USDT、SOXL/USDT、SPY/USDT、WDC/USDT、SKHY/USDT 股票代币交易。交易开放时间是 2026 年 7 月 27 日 18:00（SGT）。
未来两周半导体股迎多项关键事件，AI资本开支为重点
Paradis Labs 在 X 平台发文表示，目前难以判断半导体股是否已经触底。多数 AI 基础设施相关标的当日上涨，其中 SIVE、AEHR 和 IQE 涨幅超过 20%，SNDK、MU 和 AAOI 涨幅超过 10%。Paradis Labs 表示，无论今日回报如何，未来几周将对获得更多清晰度更为重要：7 月 22 日，GOOGL 公布第二季度财报，将成为约 7500 亿美元超大规模云厂商年度资本开支的首个正式衡量指标；7 月 22 日至 23 日，AMD 举行 Advancing AI 活动，可观察晶圆代工负载、先进封装及激光类需求至 2027 年的路线图；7 月 23 日，INTC 公布第二季度财报，18A 良率和代工承诺可能是主要变量，同时可观察美国本土制造和封装动能；7 月 23 日，IBM 公布第二季度财报，其市值已下跌约 25%，市场对业绩指引不及预期的反应值得关注；7 月 24 日，10%全球关税到期，预计将对数十个国家实施新关税，这将成为滞胀因素，并影响美联储加息叙事；7 月 27 日，Kimi K3 完整权重发布；7 月 28 日至 29 日，FOMC 会议召开，专家和 Polymarket 预计将维持利率不变，需要注意的是，加息或加息信号将成为 AI 交易的首次真正制度性转变；7 月 29 日至 30 日，META、MSFT 和 AMZN 公布财报，将提供更多资本开支数据；7 月 30 日，美国公布 6 月核心 PCE。Paradis Labs 还表示，美国与伊朗可能随时达成停火。目前仍有一项 10 天提案摆在桌面上，同时袭击仍在继续。正式确认的停火将有助于油价，并利好半导体股。上述为近期主要重要事件的高层时间线，均会在不同程度上影响半导体股。超大规模云厂商公布财报时，AI 资本开支将最为重要。