伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，均获优于大市评级
据潮向研究，伯恩斯坦 7月 1 日发布全球半导体设备月度追踪，维持 2026 年全球 WFE 增长 21.4%、2027 年增长 18.2%的预测，DRAM和 NAND 资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，美国应用材料（525 美元）、泛林半导体（340 美元）、科磊（197.5 美元），中国北方华创（680 元）、中微公司（500 元）、拓荆科技（580 元），六家龙头均获优于大市评级。日本 SEAJ 5 月设备出货额 4200 亿日元，同比增 11%，三个月移动平均增 18%，趋势明确。
