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微软成立 6000 人新部门，协助企业推进人工智能部署
据彭博社报道，微软宣布组建一个由 6000 名员工组成的新组织，专门帮助企业开展人工智能的技术落地与战略部署。该部门将整合工程、企业培训、管理及行业专业经验，为客户提供更系统的人工智能应用支持。
“1011内幕巨鲸”代理人：AI算力交易正在发生切换，资金从存储芯片流向超大规模云厂商
“1011 内幕巨鲸”代理人 Garrett Jin 发文指出，本周市场结构出现明显变化，AI 产业链内部资金正在重新分配。变化一：存储芯片（Memory）阶段性见顶迹象显现他表示，Micron 股价在约 1250 美元附近遇阻回落，尽管财报表现强于预期，但股价仍在放量下跌，呈现“利好兑现后走弱”的典型顶部特征。与此同时，存储板块资金快速流出。DRAM 相关 ETF 出现放量下跌，韩国市场的 SK 海力士与三星电子同样走弱。数据显示，近两个月外资已从韩国股市撤出超过 100 万亿韩元（约 650 亿美元）。变化二：资金转向 AI 超大规模云厂商（Hyperscalers）他指出，真正的资金承接方向并非中小盘 AI 概念股，而是以 Google、Microsoft、Amazon 等为代表的核心云计算巨头。上周五芯片板块承压时，GOOG、MSFT 已在放量中企稳，而本周 META 在放量上涨中进一步强化这一趋势。Garrett Jin 认为，这一轮资金迁移背后的逻辑是“token 优化趋势”：随着越来越多简单任务由低成本模型处理，价值将逐步集中在按 token 计费的云服务与编排层，而非基础模型层，这也构成了超大规模云厂商的核心护城河，当前策略应关注超大规模云厂商的补涨机会。
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Citrini分析师jukan：MediaTek继TPU后据称已锁定Meta为ASIC客户
Citrini分析师jukan在X平台发文表示，供应链消息称，MediaTek在Google之外锁定第二个ASIC客户一事已基本确定，若无意外，该客户将是此前传闻中的Meta。MediaTek按惯例不公开评论单一产品、客户情况或市场传闻。Qualcomm目前似乎掌握Meta、Microsoft、ByteDance等关键大客户，但业内认为，MediaTek持续深化与Google合作并有机会锁定第二个客户，并不处于劣势。半导体供应链人士称，从主要云服务商对AI数据中心和ASIC产品的下单前景及世代转换节奏看，Google仍是推进力度最强、态度最积极的主要客户。MediaTek不仅拥有代号Zebrafish和Humufish的两款产品，据市场信息及熟悉ASIC的业内人士确认，其参与v9世代Triggerfish几乎已确定，意味着2026年底至2028年，甚至延续至2029年，MediaTek可稳定获得TPU量产带来的营收贡献。相比Qualcomm提出的2029年云AI营收目标150亿美元，持有多项TPU ASIC订单的MediaTek达到100亿美元级别只是时间问题。业内同时关注MediaTek能否顺利获得第二个关键云服务商大客户，结合早前市场信息和近期供应链确认，MediaTek仍在与Meta积极合作ASIC产品，合作内容可能仍以AI加速芯片为核心。Meta近期先后与Arm和Qualcomm达成合作，但相关产品均面向CPU，自研AI加速芯片方面尚无更明确合作消息。IC设计业人士称，Meta近期云AI发展策略确实较为混乱且不明确，内部芯片开发计划多次调整，仅CPU领域就寻求多个合作伙伴并采取不同方案。AI加速芯片方面，尽管Meta此前已正式宣布与Broadcom的合作计划，供应链消息显示，这并未中断MediaTek与Meta之间正在推进的合作计划。IC设计业人士还强调，MediaTek与Qualcomm的云AI发展蓝图仍明显不同，MediaTek将全部资源集中于ASIC业务，Qualcomm则计划同步推进定制化与标准化，同时覆盖AI加速芯片和CPU产品方向。
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WhiteBIT推出TradeFi，支持交易45种以上传统资产相关永续合约
欧洲加密货币交易所 WhiteBIT 宣布推出 TradeFi 新市场类别，用户可在加密交易界面内交易与大宗商品、股票和 ETF 价格变动相关的 45 种以上永续合约。 TradeFi 使用 USDT 作为保证金和结算资产，支持通过单一 WhiteBIT 账户交易相关合约，标的覆盖黄金、白银、原油、天然气、铜，以及 Apple、Microsoft、Nvidia、Tesla、Coinbase、Robinhood 等股票和部分市场 ETF。 WhiteBIT 表示，TradeFi 工具通过其永续合约界面提供，相关产品仅追踪传统资产价格波动，不代表实际交易或投资底层资产，也不赋予所有权、股东权利或相关权益。
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MGBX将上线METAB（Meta ）、LITEB（Lumentum）及MSFTB（Microsoft）现货交易
据官方消息，MGBX 将于 2026 年 7 月 1 日 18:00（SGT） 上线 METAB（Meta ）、LITEB（Lumentum）、MSFTB（Microsoft）现货交易。充值开放时间为 2026 年 7 月 1 日 16:00（SGT） 。交易开放时间为 2026 年 7 月 1 日 18:00（SGT） 。提现开放时间为 2026 年 7 月 2 日 19:00（SGT） 。
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Ondo完成与Uniswap整合对接，支持430余种代币化股票和ETF链上交易
Ondo Finance 宣布旗下代币化证券平台 Ondo Global Markets 完成与 Uniswap 的整合对接。目前平台 430 余种代币化股票、ETF 已同步登陆以太坊与 BNB Chain，用户可通过 Uniswap 界面、UniswapX API 完成交易。合规用户可链上交易 SpaceX、特斯拉、英伟达、苹果、微软、亚马逊等个股代币，以及 SPY、QQQ 等主流 ETF 资产。交易依托 UniswapX 实现最优流动性路由、MEV 防护、免 Gas 交易等优势；所有接入 UniswapX API 的钱包、协议无需二次开发，即可兼容 Ondo 全部代币证券。数据显示，Ondo Global Markets 自 2025 年 9 月上线至今，覆盖 430 余项代币化证券，TVL 突破 10 亿美元，累计交易额超 200 亿美元。
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分析：支出收紧冲击OpenAI与Anthropic增长预期，AI行业开始转向成本效率时代，
随着企业开始重新审视 AI 投入回报，行业正从“tokenmaxxing”高消耗模式转向效率优先，AI 大模型厂商面临新的增长约束。多家企业已开始削减或优化模型调用成本。例如 AI 创业公司 Lindy CEO 表示，已将 100%流量从 Anthropic 的 Claude 模型切换至更低成本的 DeepSeek，预计可在数月内节省数百万美元开支。这一转变反映出企业端 AI 预算正在收紧，过去“无上限使用模型资源”的 tokenmaxxing 模式正逐步被成本控制与 ROI 导向取代。部分企业甚至已设定 AI 工具使用分级预算，例如 Uber 对内部 AI 支出设定月度上限。分析人士指出，随着企业从“扩大使用”转向“精细化调用”，OpenAI 与 Anthropic 此前依赖的高速增长模式正面临挑战。行业数据仍显示增长强劲：Anthropic 年化收入约达 470 亿美元级别，而 OpenAI 运行率接近 250 亿美元，但市场开始关注其增长可持续性。同时，模型调用方式正在变化，“model routing”等技术正在兴起，用低成本模型替代高端模型执行简单任务，以优化整体算力成本。行业竞争也在加剧，Microsoft、Amazon 与 Google 均加速推出低成本 AI 模型与企业级工具，进一步压缩价格空间。在企业端 AI 支出趋于理性化背景下，大模型公司或面临“增长放缓预期”与“IPO 窗口压力”并存的局面。（CNBC）
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“Cordyceps” CI/CD 供应链漏洞模式曝光，波及微软、谷歌等代码仓库
网络安全公司 Novee 在最新研究中表示，其发现一种被命名为“Cordyceps”的 CI/CD 供应链漏洞模式，主要涉及 GitHub Actions 工作流中的命令注入、认证逻辑缺陷、制品投毒与权限提升等问题。报告称，该类漏洞可被未认证用户利用，在特定条件下实现工作流劫持、凭证窃取或代码仓库控制。
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LinkedIn 联合创始人：xAI是"一场灾难"，SpaceX靠收购"买入"AI赛道
LinkedIn 联合创始人、Anthropic与 OpenAI 投资人 Reid Hoffman 近日在"Pioneers of AI"播客中发表观点，对多家 AI 公司作出评价。Hoffman 直言 SpaceX"并非 AI 公司"，称其通过收购 Cursor 等方式"花钱买相关性"，并将 xAI 定性为"一场完全的灾难"——xAI 11 位原始联合创始人已全部离职，公司经历三次重组，旗舰模型 Grok 在基准测试中持续落后于竞争对手。 对于美国政府以出口管制为由强制 Anthropic 下架 Fable和 Mythos 模型一事，Hoffman 表示强烈担忧，批评政府处理方式"专制且缺乏原则"，并指出对 Anthropic与 OpenAI 的监管标准明显不对称。此外，Hoffman 认为 Anthropic与 OpenAI 并非零和竞争，两者在代码、设计、法律及消费端各有优势，均有望成为 AI 时代的"基础设施级"公司。他同时宣布卸任微软董事会，全力投入 AI 药物研发公司 Manas AI。
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Serenity 深度分析科技巨头 AI 布局：看好亚马逊发展路径，微软和 Meta 需证明资本投入必要性
“白毛股神”Serenity 发文表示，市场不应将大型科技公司的 AI 资本开支理解为“资金被抽走”，这些投入更准确的说法是为未来实现大规模收入增长或利润率提升，其目前最看好的是亚马逊公司，认为其是超大规模云服务商中最清晰的 AI 转型案例之一，未来可能通过大语言模型实现自动驾驶配送、仓储机器人、物流和运输自动化来降低运营成本，同时亚马逊还在通过扩大 AWS 算力建设推动收入增长并可能借助自研芯片 Trainium 进入 AI 芯片销售市场。 Serenity 认为谷歌在科技巨头 AI 布局中排名第二，其 AI 资本投入是为保护搜索业务护城河，同时 Google Cloud 依靠 TPU 算力优势也具备类似英伟达 GPU 的芯片商业化潜力。对于微软和 Meta，Serenity 称两家公司仍需要向市场证明大规模 AI 资本投入的必要性，微软近期因自研 AI 芯片 Maia 进展落后，以及与 OpenAI 合作带来的 AI 发展节奏影响，市场情绪偏弱。
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Gate股票上线美港韩三股7×24小时交易，支持最低0.01股起投的碎股交易
据官方公告，Gate 股票正式上线美股、港股及韩股 7×24 小时交易服务，在原有盘前、盘中及盘后交易基础上，进一步支持隔夜及周末交易，突破传统证券市场交易时间限制，成为业内率先覆盖美、港、韩三大股票市场全天候交易的平台之一，为用户提供更加灵活、高效的全球股票交易体验。目前，Gate 股票已形成覆盖美股、港股及韩股三大核心市场的全球股票交易体系，支持超过 10,000 只美股及 ETF、1,500 余只港股及 1,000 余只韩股，合计覆盖全球超过 12,500 个股票及 ETF 资产，涵盖苹果、英伟达、微软、腾讯控股、小米集团、三星电子、SK 海力士等全球代表性上市公司。用户可通过统一账户使用 USDT 一站式参与全球股票投资，享有股票分红权益，并支持最低 0.01 股起投的碎股交易，进一步降低全球资产配置门槛。与此同时，Gate 股票已全面接入平台 VIP 等级体系，用户持仓满 2,000 美元即可晋级 VIP，享受股票交易最低 0.023% 专属费率及 1V1 客户经理服务。未来，Gate 将持续拓展全球市场覆盖范围，完善多资产交易服务体系，为全球用户打造更加开放、便捷、高效的一站式投资平台。
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微软公布新型加密剪贴板木马软件威胁：可隐匿传播并劫持数字资产钱包地址
微软公司威胁情报团队公布一款自 2026年 2 月起活跃的 Windows 加密剪贴板木马威胁，该恶意软件结合“蠕虫式传播+剪贴板劫持+Tor 匿名通信”，针对数字资产用户实施攻击。
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微软借助 OpenAI 模型扩大中国业务，字节跳动年支出或超 10 亿美元
据彭博社援引知情人士报道，微软尽管面临中美在人工智能领域竞争加剧，仍通过向中国企业销售 OpenAI 模型建立起可观业务。其中，字节跳动近年来一直是微软最大的人工智能客户之一，主要使用 OpenAI 模型。
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Serenity：AMD正积极锁定CW激光器供应，或预示上游供应瓶颈开始显现
Serenity 发文表示，TrendForce 报告称 AMD 正通过多笔重大采购订单确保 CW 激光器供应，这可能意味着相关供应瓶颈开始显现。Serenity 称，西方供应链中剩余独立产能已不多，除 SIVE、AAOI 以及可能的 Macom 外空间有限，尤其是在 Lumentum 和 Coherent 与英伟达签署多年期协议后，相关产能进一步被锁定。Serenity 还表示，Lumentum 已受到 CW 激光器供应限制，并可能正从住友、古河等日本公司采购，而这些公司也可能接近满产；在英伟达和 AMD 签署长期协议后，亚马逊、微软等超大规模云服务商也可能尝试锁定产能。
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IREN收购西班牙AI数据中心开发商Nostrum，进入欧洲市场
由比特币矿企转型而来的 AI 基础设施公司 IREN 宣布收购西班牙 AI 数据中心开发商 Ingenostrum, S.L.，即 Nostrum Group，正式进入欧洲市场。该交易为 IREN 新增约 490 兆瓦已 secured、并网电力资源，并带来一条位于西班牙的 AI 数据中心开发管线。Nostrum 团队拥有 50 多名员工，覆盖开发、工程、建设和运营等环节。IREN 表示，欧洲是全球最大且增长最快的 AI 基础设施市场之一，而西班牙凭借丰富可再生能源和强光纤连接，是进入欧洲市场的重要入口。此次收购也是 IREN 从纯比特币挖矿公司转型为全球 AI 与高性能计算基础设施供应商的最新动作。此前，IREN 刚宣布将在南澳大利亚建设 800 兆瓦数据中心园区，并已与微软签署数十亿美元 AI 云协议、与英伟达建立合作。消息发布后，IREN 股价周一上涨近 4%，约报 62 美元。
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微软CEO：未来每家公司都必须同时构建人力资本和Token资本
微软董事长兼 CEO Satya Nadella 于 X 发布了一篇长文《没有生态系统的前沿，注定不稳定》（A frontier without an ecosystem is not stable）。Nadella 在文中表示，未来每家公司都必须同时构建两种资本 —— 人力资本（Human Capital）和 Token 资本（Token Capital）。人力资本包括员工的知识、判断力、人际关系网络、创造力以及模式识别能力；而 Token 资本，则是企业所拥有和构建的 AI 能力。更重要的是，随着 Token 资本的增长，人力资本并不会因此贬值，恰恰相反，它只会变得更加重要。人类的主观能动性将是推动 Token 资本增长的核心动力。人类负责设定宏大的目标、跨领域连接信息、建立关系网络、识别真正重要的模式。没有人类的引导，算力只是在原地打转。因此，真正的机会并不在于选择哪个模型最优秀，而在于围绕模型构建一个学习闭环，让人力资本和 Token 资本能够共同复利增长。
“白毛股神”Serenity：看好中国股票长期机会，外国投资者视角或被市场低估
“白毛股神”Serenity 在X平台发文表示，外界常将其选股解读为“收割韭菜”，但他希望自己推荐的标的能够改变市场对部分股票仅适合短线炒作的看法，并证明优质公司同样具备长期持有价值。Serenity 指出，其去年唯一推荐的中概股为光模块厂商中际旭创（Innolight），该股目前已创下历史新高，累计涨幅达到三位数。他表示，自己的投资逻辑主要基于西方机构研究框架，综合参考了 JPMorgan Chase、Goldman Sachs 等机构的研究观点，并重点关注 Google 和 Microsoft 等美国云计算巨头的需求变化。此外，Serenity 称其在研究个股时也会持续评估地缘政治和博弈论因素，例如对 AXT 等公司的分析。他认为，外国投资者的视角能够为中国股市带来不同类型的 Alpha，并对未来在中国股票市场的投资探索保持期待。针对市场流传其背后存在中国机构团队的猜测，Serenity 予以否认，强调自己只是一个每天分享投资思考的个人投资者，英语是其主要语言，由于大部分内容通过手机发布，每天发文超过 20 条，偶尔出现拼写错误属正常情况。
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AI基础设施公司Nscale已累计融资近40亿美元，估值达146亿美元
AI 基础设施初创公司 Nscale 披露已完成总额近 40 亿美元融资，最新一轮 20 亿美元 C 轮融资后估值达 146 亿美元。Nscale 前身为加密货币挖矿公司 Arkon Energy 分拆业务，目前专注于建设和运营 AI 数据中心，并向企业出租算力资源，其投资方包括 Nvidia、Dell 和 Nokia 等科技企业。自 2026 年以来，Nscale 还获得 14 亿美元 GPU 抵押贷款及 7.9 亿美元融资额度，以支持其 AI 基础设施扩张计划。Nscale 曾参与 OpenAI“Stargate（星际之门）”基础设施项目，在英国和挪威部署 AI 算力设施，但随着 OpenAI 调整相关计划，部分项目已由 Microsoft 和 Google 接手。（Fortune）
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“新股神”Serenity：NBIS市值已达600亿美元，逐步接近1000亿美元设定目标
“新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，AI 基础设施公司 Nebius（NASDAQ: NBIS）近期表现持续强劲，不仅跑赢大盘，也超过了由 IREN、Cipher Mining（CIFR）等组成的 Neocloud 概念股篮子。Serenity 还以“拥有动漫主角光环（anime plot armor）”形容 Nebius 近期的市场表现，表达对其持续上涨势头的看好。Serenity 在去年微软财报发布后曾预测，Nebius 在第四季度业绩公布后市值有望达到 1000 亿美元。目前 Nebius 市值已升至约 600 亿美元，正逐步接近这一目标。
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Serenity
比特币矿企IREN完成36.5亿美元投资级GPU融资
比特币矿企 IREN 宣布完成总额 36.5 亿美元的投资级 GPU 融资，用于支持其与微软签署的 AI 云合同，该融资包括 21 亿美元美国私募债和 15.5 亿美元延迟提取定期贷款，综合债务成本为 6.00%。据悉，本次融资获得 Fitch 和 DBRS 分别授予 A 级和 A（low）评级，成为目前公开披露评级最高的投资级 GPU 融资项目，也是美国私募市场首个 GPU 融资案例。IREN 表示，该融资以 GPU 资产及相关合同现金流作为担保，有助于优化资本结构，并支持公司在 2026 年底前将 AI Cloud 容量扩展至 480MW。
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