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1confirmation创始人：ETH还能涨333倍
1confirmation 创始人 Nick Tomaino 在 X 平台发文表示，ETH 的投资价值在于它是可信、中立的价值储存资产，是这个星球上唯一一个规模可能达到 100 万亿美元以上的机会。目前以太坊市场规模仅约 3000 亿美元，这意味着理论上仍有 333 倍的上涨空间。当前市场上，只有 ETH 和 BTC 两种代币在竞争“可信中立的价值储存资产”这一定位，其他所有代币本质上都是“公司币”——内部人士推动价格上涨、与特定司法辖区绑定，并且高度依赖商务拓展（BD）和自上而下的市场营销。以太坊还是加密领域社会可扩展性最强的生态系统。真正严肃的开发者并不想在你的 L1 上构建应用，他们想要的是更大的控制权和更好的经济效益。Robinhood Chain 作为一条 L2 就证明了这一点——它一方面扩大了 EVM 的网络效应，另一方面也推动了 ETH 的分发。如今，许多 ETH 早期参与者也开始使用 Robinhood Chain，这进一步强化了整个网络效应。
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Chain
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Rise
Robinhood
数据：Polymarket 月访问量达 4310 万次，已超主流金融应用
1confirmation 创始人 Nick Tomaino 发文披露数据称，过去一个月，Polymarket 网站访问量达到 4310 万次（根据 Similarweb 数据），超过 FanDuel、DraftKings 和 Kalshi 三者总和，并已成为全球访问量最高的金融科技应用之一。 Nick Tomaino 认为，Polymarket 增长的核心原因并非营销投入，而是其首先作为“信息来源”的价值，用户希望通过预测市场更好地理解现实世界。Polymarket 目前在链上预测市场领域占据主导地位，链上架构带来的透明性和全球可访问性，是实现“更好的信息和更多真实”的长期目标的关键。不过，Polymarket 美国应用仍处于早期阶段，但产品和商业模式正在逐渐成熟，并开始进入加速执行阶段。
Kalshi
Mainstream
Polymarket
Reach
Reach
Situational Awareness 危机反思：1confirmation 创始人称“聪明钱”正在重复同样错误
1confirmation 创始人 Nick Tomaino 发文评论 AI 投资基金 Situational Awareness 危机事件称，近期围绕该基金的讨论，反映出投资圈一个长期存在的问题：许多所谓“精英”和“聪明钱”缺乏基本的风险判断能力。 Tomaino 表示，自己不了解此次事件全部细节，也不想对具体爆仓过程发表评论，但他认为，一个更深层的问题是，很多投资者被财富和关注度驱动，逐渐忽视了事实、风险以及对他人的判断。他以 FTX 崩盘为例称，许多人在与创始人短暂接触后就能察觉异常，但大量“聪明资金”因为追逐收益和市场叙事，选择继续投资并为其背书。 Tomaino 指出，Situational Awareness 的创始人与支持该基金的投资圈层，也出现了类似现象：相同类型的投资者追逐宏大叙事、提供资金并推动宣传，但最终基金因高风险押注和市场逆转陷入困境，行业参与者吸取教训，避免重复“追逐热点—忽视风险—集体踩雷”的循环。
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FTX
1confirmation创始人：加密行业需要融合“信仰建设派”与“流量投机派”
1confirmation 创始人 Nick Tomaino 发文讨论 Crypto 行业长期主义者面临的营销挑战，认为真正的建设者需要在保持真实性的同时，理解并吸引 Degen 用户，而不是站在高位批判投机文化。过去 15 年自己一直尝试解决这一问题，也曾多次失败。他坦言，如果用户持有不同资产立场，可能会认为他“居高临下”，但自己年轻时也曾大量参与投机并经历亏损，因此并不会轻视 Degen 群体。Nick Tomaino 认为，很多加密行业中真正具有掠夺性的参与者，恰恰是因为看不起 Degen，才更容易利用他们进行套利，当前加密市场参与者可以被划分为两大阵营：第一类：真正信仰者（True believers）：以以太坊和 Coinbase 领导层为代表。这类团队经历多个市场周期，持续建设新的产品和基础设施，不追求短期流量和资金，而是更注重长期价值。不过，该阵营的问题在于，有时过于理想主义，未能充分参与 Memecoin 交易、永续合约等高热度场景，在市场营销和用户吸引方面相对不足。第二类：炒作派（Hype men）：包括部分山寨币项目方、高管以及 KOL。这类群体擅长制造关注度、吸引 Degen 用户，并捕获市场热点。Tomaino 认为，其中一些参与者更关注短期资金和流量，缺乏真正创新，只是在使用行业叙事包装自身，并没有实际践行长期价值。炒作派更擅长获取注意力和交易需求，而信仰派则拥有更强的真实性和长期信誉，但两者都存在不足。未来这两种文化最终会融合，关键在于长期建设者能否更好地理解并吸引 Degen 用户，以及流量驱动者能否从短期炒作转向创造真正长期价值。加密行业未来的发展方向，将取决于哪一方能够影响另一方——是长期主义者推动更多投机用户走向建设，还是流量玩家逐渐转向更加健康、正和的生态。
Coinbase
Ethereum
Fuse
Fuse
Hype
Kollect
1confirmation创始人：下一轮加密市场用户增长或由RWA代币化推动
1confirmation 创始人 Nick Tomaino 在 X 平台发文表示，现实世界资产（RWA）上链将成为推动下一阶段加密行业发展的重要方向，并有望带来大规模消费者采用。RWA 上链的核心价值在于让全球用户能够接触此前难以获得的资产类别。“全球可访问性”一直是加密行业最具吸引力的特征之一，也是比特币、以太坊等加密资产能够成功的重要原因。Nick Tomaino 认为，那些推动新行为产生、并建立在超越单纯货币价值理念之上的加密资产仍将长期存在。但随着市场逐渐认识到，创建代币的成本接近于零，单纯依靠发行代币推动上涨的模式难以持续，大量“炒作型代币”的增长周期正在结束，未来市场将进入由真实资产支持的代币推动的新一轮增长阶段。目前，稳定币已经成为 RWA 应用最成熟的案例，而未来一年，股票、大宗商品、政府债券、企业债券以及房地产等资产的链上化预计将进一步加速。Nick Tomaino 称，链上化的实体收藏品（如体育卡牌和球衣）可能成为当前最值得建设和投资的 RWA 方向之一。随着投机驱动的代币周期逐渐退潮，具备真实资产支撑和实际使用场景的链上资产将成为吸引下一批用户进入加密市场的关键。
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